美股遭遇持續(xù)重挫 納斯達克指數(shù)跌去近11%
廣發(fā)道瓊斯美國石油A美元現(xiàn)匯凈值曲線
自9月7日以來,美股指數(shù)四連陽接連收高,而在美聯(lián)儲表示堅持加息等因素影響下,美股遭遇持續(xù)重挫,納斯達克指數(shù)跌去近11%。盡管近期連續(xù)反彈,美股仍未收復(fù)前期失地。QDII基金凈值也隨之出現(xiàn)波動,部分產(chǎn)品凈值縮水。受此影響,基金年內(nèi)收益率排行榜出現(xiàn)變動,主投A股市場的權(quán)益類基金超過QDII基金領(lǐng)跑,最高凈值漲幅接近七成。
QDII股基平均跌幅擴大
過去幾個交易日,美股三大股指集體收高實現(xiàn)四連陽,結(jié)束此前連續(xù)3周的下跌。數(shù)據(jù)顯示,9月7日至9月12日的4個交易日里,道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)上漲3.97%,標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)上漲5.17% , 納 斯 達 克 指 數(shù) 上 漲6.25%,同期A股滬深300指數(shù)上漲1.02%。
盡管連續(xù)大漲,但美股仍未收復(fù)前期失地。自8月17日以來,美股轉(zhuǎn)入震蕩下挫趨勢中,尤其是8月26日,在美聯(lián)儲“堅持加息”的表態(tài)之下,美股出現(xiàn)大跌,三大股指跌幅均超3%,明星科技股普跌。9月6日,納斯 達 克 指 數(shù) 區(qū) 間 跌 幅 達 到11.89%,標(biāo)普500指數(shù)跌幅超過9%,道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)跌超8.8%。經(jīng)過近期反彈之后,前期失地已收復(fù)近半。
受此影響,QDII基金的凈值也出現(xiàn)較大幅度的波動或回撤,部分QDII基金的凈值區(qū)間回撤超過10%。
據(jù)Wind統(tǒng)計,今年以來截至金融投資報記者發(fā)稿時,多數(shù)QDII基金僅更新至9月8日,QDII股票型基金算術(shù)平均收益率為-12.57%,而在8月17日下跌以前,QDII股票型基金算術(shù)平均收益率為-9.38%。8月17日至9月8日期間,部分主投美股市場的基金凈值回撤較為明顯,如易方達標(biāo)普信息科技凈值區(qū)間回撤超10%,廣發(fā)、華安、博時等公司旗下的納斯達克100指數(shù)基金凈值回撤超過9%。此外,銀華全球新能源車量化優(yōu)選的凈值跌幅也超過9.5%。今年二季度末,該基金主要配置美股市場的新能源車相關(guān)個股。
QDII油氣類基金被反超
在QDII基金凈值波動明顯的同時,A股市場表現(xiàn)相對穩(wěn)定,尤其是煤炭、石油等相關(guān)價值板塊逆市走高,推升一部分基金的凈值,這也改變了年內(nèi)基金業(yè)績排行榜,原本領(lǐng)先占據(jù)榜首的QDII基金,被主投A股市場的權(quán)益類基金反超。
據(jù)Wind統(tǒng)計,今年以來截至9月8日,QDII基金中仍然是主投油氣類的基金收益率領(lǐng)跑,廣發(fā)道瓊斯美國石油A人民幣、華寶標(biāo)普油氣A人民幣收益率領(lǐng)先,分別達到58.42%、56.90%。這兩只基金主投油氣類資產(chǎn),在8月17日以來的美股震蕩行情中凈值逆市上漲。諾安油氣能源今年以來上漲45.65%,國泰大宗商品、嘉實原油、南方原油A、易方達原油A人民幣、信誠全球商品主題今年以來凈值上漲逾30%。
而主投 A 股市場的權(quán)益類基金,受益于煤炭、地產(chǎn)等板塊的反彈行情,凈值漲幅明顯,超越了QDII基金凈值在排行榜的地位。上述區(qū)間內(nèi),萬家宏觀擇時多策略、萬家新利的今年以來的收益率分別達到68.50%、62.59%。根據(jù)基金中報,這兩只基金重倉煤炭和地產(chǎn)板塊。自8月17日至9月8日,申萬一級行業(yè)中,煤炭和地產(chǎn)領(lǐng)漲市場 , 漲 幅 分 別 達 到 12.64% 和10.62%,其余行業(yè)的漲幅均在7%以下。得益于此,這兩只基金區(qū)間凈值大漲12%以上,進一步推升了年內(nèi)回報,也超越了QDII基金,成為目前為止年內(nèi)最賺錢的基金。此外,萬家精選A年內(nèi)收益率也達到54.54%。
此外,多只煤炭、能源、光伏指數(shù)基金的年內(nèi)回報超過40%,如國泰中證煤炭ETF聯(lián)接A、富國中證煤炭A、國泰中證煤炭ETF、中融中證煤炭、匯添富中證能源ETF等。(本報記者 劉慶華)
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