每日速遞:阿迪耐克不香了,不能全怪國潮
如履薄冰,大概最能形容近一年多以來,耐克、阿迪達斯高管層的狀態(tài)。
編者按:本文來自:表外表里,作者:陳成 陳子儒,編輯:付曉玲 曹賓玲,創(chuàng)業(yè)邦經(jīng)授權(quán)發(fā)布。
如履薄冰,大概最能形容近一年多以來,耐克、阿迪達斯高管層的狀態(tài)。
(相關(guān)資料圖)
今年8月,阿迪達斯CEO羅思德宣布將于2023年離職。這比他原定的任期結(jié)束時間早了三年。
無獨有偶,不久前耐克CEO約翰·多納霍也曾焦慮地表示:“耐克是一個屬于中國、為中國而生的品牌?!?/p>
高管們的壓力,和大中華區(qū)不佳表現(xiàn)有關(guān)。
消費者端,在Chnbrand發(fā)布的2022年中國顧客運動鞋滿意度排行榜里,原本包攬前兩名的耐克和阿迪達斯,已被國產(chǎn)品牌安踏超越,后面還有李寧、匹克步步緊逼。
品牌也有些乏力,虎撲評選的2021年度裝備球鞋TOP5,前4均被國產(chǎn)品牌包攬,阿迪達斯吊車尾,耐克則是缺席。
呈現(xiàn)在業(yè)績上,更是人心惶惶。數(shù)據(jù)顯示,阿迪達斯在大中華區(qū)的銷售額已經(jīng)持續(xù)下降五個季度,耐克在大中華區(qū)的營收增速,連續(xù)四個季度負增長。
備注:阿迪達斯2021年披露明細,發(fā)生變化。
然而,一年多以前,風向完全不是這樣的。
以電商平臺為例,在雙十一這樣的大促中,幾乎沒有任何品牌是耐克、阿迪的對手,促銷降價一開啟,便會被消費者搶購一空。
而巨大的品牌勢能,更是讓國產(chǎn)品牌難望項背。有媒體報道稱,某本土頭部運動品牌原本找一批設計師做系列產(chǎn)品,結(jié)果和耐克的某一季新品撞時間,結(jié)果大量設計師選擇棄它們選耐克。
市場拓展也很順利,業(yè)績表現(xiàn)一路狂奔向上。
甚至耐克的前任CEO馬克·帕克爾,對此在業(yè)績會上說道:公司的兩大故事,是中國和北美。
那么,為何短短一年多,就兩極反轉(zhuǎn)了呢?
一、發(fā)現(xiàn)賣不動的時候,耐克、阿迪才知道錯了數(shù)據(jù)顯示,去年的雙十一,耐克、阿迪達斯天貓上銷售額增速雙雙出現(xiàn)大幅下滑,阿迪達斯的排名更是下滑到了第四位。
與之相比,國產(chǎn)品牌的銷售額增速,都是大幅提升的。
據(jù)阿迪達斯CEO羅思德今年8月的采訪表態(tài):我們不夠了解消費者,為那些做得更好的中國競爭商家們留下了空間。
這確是事實,在這輪“國潮”景氣度周期里,耐克、阿迪達斯顯得反應遲鈍。
如下圖,2020年服飾和鞋履在中國時尚潮流市場零售總額占比分別為71.7%及11.9%。也就是說,此次國潮風口的載體主要是服裝而非鞋類。
但從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看,耐克和阿迪都是鞋類銷售為主,且2020-2021年,耐克的服裝類營收占比幾乎沒變化,阿迪達斯有微弱的上升。
相比之下,李寧、安踏則是服飾占營收比重為大頭,2021年分別占比52.4%和58%。
也就是說,無論阿迪達斯還是耐克,都并未針對中國新一代年輕人進行經(jīng)營調(diào)整,更別說推出足夠多“本地化”產(chǎn)品了。
比如,終端反映阿迪達斯在中國仍著力推動時尚運動系列,但鞋類爆款只有傳統(tǒng)經(jīng)典三葉草“貝殼頭”和“椰子”(yeezy),服飾更是越來越偏“基本款”。
這樣的呈現(xiàn),讓它們在新一代消費者中顯得吸引力不夠,“年輕人覺得穿耐克、阿迪不酷了?!币晃恍袠I(yè)資深人士說道。
不過,因錯失風口陷入危機的情況,在耐克、阿迪的發(fā)展史中并不鮮見。而多次危機時刻,其都憑借優(yōu)越的產(chǎn)品力通了關(guān)。
以阿迪達斯來說,1985-1993年,由于錯過慢跑熱和女性運動潮,業(yè)績進入負增長。2013年通過推出Boost科技以及運用Boost科技的系列鞋款(椰子等),迎來增長新周期。
耐克也有類似的軌跡。90年代初,在增氧運動風潮中競爭失利。之后通過升級Air氣墊技術(shù),接連推出Airsole、AirMax等多代科技,產(chǎn)品力大幅增強。
那么,這次在中國市場的情況,是否也是一樣的呢?
可以看到,阿迪達斯推出顛覆中底技術(shù)的Boost科技后,很長時間沒有新的技術(shù)接上,直到近年推出了4D新科技。
但從效果看,4D新科技可能無法重現(xiàn)Boost技術(shù)的輝煌。如下圖,在得物app上,搭載4D科技與Boost科技的阿迪達斯球鞋,排名前十的產(chǎn)品銷量差距頗大。
消費者反映上,比較普遍的感受是:腳感相比boost沒提升,沒有感受到科技力。
更嚴峻的是,阿迪達斯在boost技術(shù)上,和巴斯夫的獨家授權(quán)專利協(xié)議到期。目前,耐克、李寧、安踏等陸續(xù)跟進科技,在材料配方和科技命名上延伸自己的產(chǎn)品。
與阿迪達斯技術(shù)產(chǎn)出下行相比,國產(chǎn)品牌卻逐漸移向舞臺中央。
以李寧為例,2019年李寧發(fā)布了超臨界發(fā)泡Pebax材料工藝的“李寧?”技術(shù),解決了“輕+彈”工藝的平衡問題。據(jù)稱,該技術(shù)回彈緩震僅次于耐克zoomx,居世界第二。
而特步來看,悅跑圈數(shù)據(jù)顯示,2019年廈馬賽道上,特步跑鞋穿著率僅4.2%,到2021年跑進廈馬3小時的參賽者中,穿著特步160X跑鞋的人數(shù)占比達51%。
換言之,在國內(nèi)消費端認知中,國際品牌與國內(nèi)品牌的產(chǎn)品力差距在減小。而之所以會如此,和近些年來兩者在研發(fā)上的態(tài)度有關(guān)。
2017年以來,阿迪達斯的研發(fā)費用支出、研發(fā)費用占比以及研發(fā)人員數(shù)量等,都在持續(xù)下滑。
與之相反,國產(chǎn)品牌的研發(fā)費用率占比保持高位,且疫情前處于持續(xù)上升態(tài)勢。
具體到產(chǎn)品品類上,安踏和李寧的服裝類研發(fā)費用逐年提高,可以看到2018年安踏就超過了阿迪達斯的研發(fā)費用。
至于鞋類產(chǎn)品,國產(chǎn)品牌的研發(fā)費用支出,也在不斷追趕,和阿迪的差距在逐漸縮小。
截然不同的投入力度,反映在結(jié)果上可以看到,2010-2021年間,安踏申請專利的數(shù)量,和阿迪達斯申請專利數(shù)量的差距,在逐漸縮小。
事實上,這種變化不只在技術(shù)上,產(chǎn)品設計方面也有著類似的情況。
北京奧運會以來,國產(chǎn)品牌對產(chǎn)品設計的重視程度持續(xù)提高。甚至為搶人才,和阿迪、耐克直接開撕。
比如,2018年安踏不僅挖來了前Adidas Basketball的首席設計師 Robbie Fuller ,還順勢蹭了“老爹鞋”的熱潮;2020年,其又和前YEEZY設計師Salehe Bembury合作了一雙鞋款。
在安踏盯著阿迪“薅”時,李寧早就瞄上了耐克。2008年其把耐克的資深設計師何艾倫(Alan Hardy)挖了過來。如今,何艾倫已是李寧全球創(chuàng)意中心(GIC)的設計總監(jiān)。
而據(jù)了解,何艾倫加入李寧的理由是:“在這里,你可以大膽創(chuàng)新,并憑一己之力影響一個品牌。”
這確實有些道理,比如,前段時間巴黎世家Balenciaga 22FW秀場的一雙洞洞鞋,被扒出抄襲了李寧十年前的款式。
甚至,在追求引領(lǐng)潮流指引下,李寧出現(xiàn)了用力過度的情況。比如,近段時間被噴得不行的李寧“逐夢行”秀款產(chǎn)品。
而安踏來說,人才投入下,據(jù)不完全統(tǒng)計,近年來各種聯(lián)名元素有20+,其中不乏故宮、蘇州博物館、百雀羚等中國風元素。
總的來說,在洞悉趨勢的前提下,國內(nèi)品牌在技術(shù)和產(chǎn)品力上也一定程度承接住了趨勢,而國際品牌則基本上相反——響應用戶審美偏好以及產(chǎn)品力供給方面,都力有不逮。
如此,也就不難理解為何有不少網(wǎng)友吐槽稱:阿迪、耐克,謝謝你們讓我發(fā)現(xiàn)國牌是真的不錯。
不過,上述說過阿迪達斯已經(jīng)承認“犯錯”,且其對重新贏回中國市場,充滿信心,“對于國際知名品牌來說,應當不是無法破解的難題?!?/p>
但事實真的是這樣嗎?
二、被庫存、產(chǎn)能供給問題,扼住喉嚨?耐克2021Q4財報季上,管理層提到:2021年出現(xiàn)的“銷售業(yè)績低迷”,主要是貨品供應“沒跟上”。
阿迪達斯也曾披露稱,到2021年底,受到供應鏈約束,其銷售額損失可能高達5億歐元(約合人民幣38億)。
也就是說,耐克、阿迪達斯業(yè)績疲軟,和產(chǎn)能供給問題有直接關(guān)系。那么,問題究竟出在哪里?又是否有改善空間呢?
事實上,供應鏈問題不是個體現(xiàn)象,而是消費行業(yè)的共性難題。
最慘烈的教訓,莫過于2008年北京奧運刺激下,各公司大量備貨、積極擴張,最終熱度下來后,全行業(yè)遭遇高庫存危機。
比如,德爾惠、喜得龍、貴人鳥等品牌,一蹶不振逐漸退出舞臺,李寧、特步等損失慘重,特步到2017年才完成資產(chǎn)負債表修復。
當然,彼時耐克、阿迪達斯憑借強勢的品牌力,在危機中是全身而退的。而這也導致了它們之后供應鏈動作上的分化。
可以看到,以李寧、安踏為首的國產(chǎn)品牌,慘痛的經(jīng)歷下,積極進行DTC改革。
從具體操作看,DTC改革實際上可以分為兩個階段:一、渠道改革;二、建立用戶資產(chǎn)。
目前,國產(chǎn)品牌的DTC改革集中在第一階段。比如,安踏自2020年進行DTC以來,目前總計6600家線下門店中,直營門店的占比為52%。
持續(xù)調(diào)整優(yōu)化下,數(shù)據(jù)顯示,安踏、李寧DTC業(yè)務營收占比,分別達到83.9%、50.6%。
這種改革方式帶來的變化,以安踏為例,有機構(gòu)報告披露,其改革中計劃淘汰30%的低效店,擬對單產(chǎn)50萬/月店效以上的10%~12%的頭部門店進行改造升級和擴張,提升效率。
同時,調(diào)整把控60%的訂貨管理,對經(jīng)銷和直營渠道的商品差異化布局。
舉例來說,頭部門店加速布局高端商圈,是尖貨/新貨的陣地;中間直營門店,除了銷售常規(guī)款,會進行差異化的貨架陳列和布局。
這反饋在結(jié)果上,數(shù)據(jù)顯示,安踏的經(jīng)銷商凈利率,從原來的12%,提升至14.6%~16%。另一方面,門店平均店效已經(jīng)突破30萬/月,同店同比增速提升了10%以上。
與國內(nèi)品牌的進度統(tǒng)一相比,國際品牌在DTC改革上差距頗大。
阿迪達斯來說,去年才宣布進行DTC改革。在此之前,以經(jīng)銷商體系為主的模式,導致在市場靈活性上比較平。
一位阿迪達斯大中華區(qū)前選品官接受媒體采訪時說道:“為了保證產(chǎn)品能夠順利賣出去,經(jīng)銷商往往會選擇與之前類似的產(chǎn)品,不會輕易做嘗試。這往上反饋導致公司選品時多傾向于黑白灰等不出錯的配色?!?/p>
與此同時,阿迪達斯的訂貨周期還很長。在國內(nèi)訂貨會上,經(jīng)銷商選擇的都是6個月以后的產(chǎn)品,而阿迪達斯的部分交貨周期往往接近一年。
這樣一來,導致庫存不斷上升,使得終端產(chǎn)品打折成為常態(tài),傷害品牌力。
耐克則是很早就開始了DTC變革,2017的「Consumer Direct Offense」項目提到:以數(shù)字化和DTC為主要策略,加強消費者聯(lián)系,創(chuàng)造更好的個性化用戶體驗。
換言之,耐克一上來就直接從第二階段切入,進行私域建設。
統(tǒng)計顯示,過去幾年中耐克建立了包括SNKRS、NRC、NTC、耐克.com、耐克 APP等在內(nèi)的多重數(shù)字化體系,以多角度吸引、沉淀用戶。
這讓針對普通消費者個性化體驗成為可能。據(jù)2022Q2電話會議:已開始在北美使用實時數(shù)據(jù)和NIKE應用程序上的個性化旅程,來測試受眾細分。
至于中國市場上,耐克實現(xiàn)了會員體系的互聯(lián)互通,不僅天貓、京東等電商平臺上的店鋪會員,線下滔博、寶勝門店中的會員,都與耐克會員體系相通,掌握消費者的消費信息。
如此來看,耐克相比國產(chǎn)品牌,離DTC的終極目標更近。
這也不難理解,畢竟國產(chǎn)品牌在品牌力上和耐克比仍有較大差距。基于此,利用好自身線下渠道優(yōu)勢,從渠道開始改革是明智的做法。
不過,及時捕捉到用戶需求固然重要,后端的產(chǎn)能支持同樣關(guān)鍵。就這一點來說,耐克、阿迪達斯走差了一步棋。
過去十幾年,耐克、阿迪等國際品牌進行了一場“產(chǎn)能大遷徙”——把布局于中國的產(chǎn)能,逐漸轉(zhuǎn)移到以越南、馬來西亞為首的東南亞。
財報數(shù)據(jù)顯示,2019-2020年,耐克的鞋類產(chǎn)品有近50%產(chǎn)自越南工廠,而服裝類產(chǎn)品中的三分之一也產(chǎn)自這里。
他們看到的,是那里更低的人工成本和當?shù)卣亩愂照?,所釋放的利潤?chuàng)收空間,卻忽略了供給穩(wěn)定性。
耐克2022Q2電話會議提到:過去兩個季節(jié)的延遲交貨,加上現(xiàn)在比計劃提前到達的假期訂單,以及越南和印度尼西亞工廠關(guān)閉的綜合影響下,我們正在采取果斷行動來清理過剩庫存。
而據(jù)阿迪達斯2021Q3電話會議:北美、歐洲、中東和非洲等市場均受到供應鏈停擺影響,庫存率已下滑至60%,供應短缺的情況會延續(xù)至2022年第一季度。
相比來看,國產(chǎn)品牌的產(chǎn)能供給,更為穩(wěn)定??梢钥吹嚼顚帯蔡じ鶕?jù)零售端銷售情況靈活小批量補單下,補貨周期持續(xù)縮短,庫存水平得到改善。
如此來看,DTC改革起步較晚的阿迪,面臨的問題頗為復雜,而耐克囿于供應鏈的限制,想在中國區(qū)恢復元氣,也需要一個過程。
小結(jié)“10億人,20億只腳。”
1980年前后,在每一場討論開辟中國大陸市場的會議上,耐克創(chuàng)始人菲爾·奈特都以這句話作為沖鋒口號,并成功進入中國市場。
但時至今日,中國消費者的品味,正在變得越來越高,已經(jīng)不再是“給我什么就要什么了”。
與此同時,國產(chǎn)品牌在響應用戶審美偏好,以及研發(fā)能力、產(chǎn)品設計等產(chǎn)品力彰顯方面,在不斷追平和國際品牌的差距。反襯之下,耐克、阿迪的步伐盡顯蹣跚和遲鈍。
未來,在中國市場上等待耐克、阿迪的是一場馬拉松拉鋸戰(zhàn),而不再是短跑沖刺。
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