任澤平：未來20年 屬于新基建、新能源、新國潮等八大美好行業(yè)

既要低頭做事，更要抬頭看天。近日，經(jīng)濟(jì)學(xué)家、澤平宏觀創(chuàng)始人任澤平在頂端新聞開了場直播，帶來了以“點燃希望：尋找中國經(jīng)濟(jì)新機(jī)遇”為主題的演講。

此次演講中，任澤平對中國經(jīng)濟(jì)進(jìn)行預(yù)言，既有對經(jīng)濟(jì)局勢的判斷，也涉及新基建、新能源、房地產(chǎn)等領(lǐng)域的觀點。他表示，經(jīng)過改革轉(zhuǎn)型洗禮后的中國經(jīng)濟(jì)前景將更加光明。

未來20年，屬于這“八大美好行業(yè)”

任澤平在預(yù)言中表示，過去的20年，是房地產(chǎn)、鐵公基、重化工業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)的時代。“我做一個大膽的預(yù)言，未來20年將屬于‘八大美好行業(yè)’，分別為：新基建、新能源、新國潮、新消費、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、生命經(jīng)濟(jì)、銀發(fā)經(jīng)濟(jì)、金融經(jīng)濟(jì)。”

在“新消費”這個行業(yè)中，任澤平提到，消費行業(yè)是以巴菲特為代表的長期價值投資者特別喜歡的賽道。而且隨著人民生活水平的不斷提高，會不斷地進(jìn)行消費升級，產(chǎn)品的附加值不斷地提高，這就是新消費帶來的無限新機(jī)遇。

“新基建2.0”在于“用”

任澤平在第三大預(yù)言中提出，新基建2.0將引領(lǐng)第四次產(chǎn)業(yè)革命。

其中，“新基建1.0”在于建，“新基建2.0”在于“用”。建不是目的，用才有價值。凡是符合未來經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展需要，為人類提供更加美好便捷新生活的基礎(chǔ)設(shè)施都屬于“新基建2.0”，不僅是基建變革，更是應(yīng)用場景的變革，在內(nèi)容和內(nèi)涵上有重大升級。

那什么是第四次產(chǎn)業(yè)革命?任澤平指出，第四次產(chǎn)業(yè)革命是數(shù)字化、信息化、智能化的時代，以信息技術(shù)、數(shù)字化、智能制造、虛擬現(xiàn)實、基因技術(shù)、清潔能源以及生物技術(shù)作為突破口的新一輪產(chǎn)業(yè)技術(shù)革命，其中“新基建2.0”是最重要的引領(lǐng)者。

支撐未來20年中國經(jīng)濟(jì)社會繁榮發(fā)展的“新基建”有三個方面，包括以新能源、新能源汽車為代表的科技新基建;以教育、醫(yī)療為代表的民生新基建;以發(fā)展資本市場、減稅降費為代表的制度新基建。

同時，任澤平認(rèn)為，在新基建2.0時代，“新IT”是企業(yè)智能化轉(zhuǎn)型所必備的一套工具包。這套工具包，包括“端邊云網(wǎng)智”：“端”就是智能物聯(lián)網(wǎng)終端，“邊”是邊緣計算，“云”是云計算，“網(wǎng)”是5G網(wǎng)絡(luò)，“智”是行業(yè)智能，這五大要素結(jié)合起來，將給企業(yè)智能化轉(zhuǎn)型帶來全套技術(shù)、服務(wù)與解決方案。

“當(dāng)下不投新能源，就像20年前沒買房”

任澤平對于新能源領(lǐng)域的預(yù)言中表示，迎接全球新能源革命，中國有望彎道超車，開啟新能源發(fā)展“黃金十五年”和萬億級賽道，引領(lǐng)第三次能源革命。

近年來，我國新能源汽車爆發(fā)式增長。自2015年以來我國新能源汽車產(chǎn)銷量連續(xù)6年排名世界第一，2021年以來更是連續(xù)創(chuàng)歷史新高，達(dá)到352萬輛，增長1.6倍。

任澤平認(rèn)為，現(xiàn)在傳統(tǒng)燃油車正面臨類似的“諾基亞時刻”，新能源汽車替代燃油車將在最近5年完成革命性的爆炸性變化。以后將徹底告別燃油車，迎來新能源車的時代。

他預(yù)計，2035年新能源車的銷量占所有汽車銷量將超過60%。新能源車型銷售掀起國貨時代潮流。

“當(dāng)下不投新能源，就像20年前沒買房。”任澤平表示，很多有先見之名的企業(yè)已經(jīng)“卡位”新能源了。比如龍蟠科技，擁有多款高技術(shù)、高性能磷酸鐵鋰產(chǎn)品。中國的百度是智能駕駛引領(lǐng)者，百度Apollo獲北京亦莊首批無人化載人許可。

中國選擇將開放的大門越開越大

“中國要清醒地認(rèn)識到發(fā)展仍是未來10年首要目標(biāo)。面對全球化的逆風(fēng)，中國選擇將開放的大門越開越大。”這是任澤平的第二條預(yù)言。

他表示，我們正在面臨的一個外部環(huán)境，便是從全球化到逆全球化或全球化的碎片化。為什么呢?經(jīng)濟(jì)學(xué)對此解釋得很清楚，全球化很多人是受益的，但也會有部分人不受益，從而醞釀逆全球化的力量。

經(jīng)過40多年的改革開放，2021年中國GDP規(guī)模達(dá)到114萬億元。中國人又如此的勤奮，對內(nèi)對外的開放，釋放了我們的企業(yè)家精神，釋放了我們工程師的才華，釋放了我們產(chǎn)業(yè)工人的力量。全球最好的新經(jīng)濟(jì)企業(yè)不在美國就在中國，中國的新經(jīng)濟(jì)獨角獸企業(yè)在全球都是領(lǐng)先的。

所以，面對全球化的逆風(fēng)，我們最好的應(yīng)對是什么?任澤平在演講中提到，毫無疑問是改革開放，做好我們自己的事情。面對“脫鉤”的風(fēng)險，要加大科技的自立自強(qiáng)。我們要解決我們的“卡脖子”技術(shù)問題，加強(qiáng)我們的基礎(chǔ)研發(fā)，完善我們的產(chǎn)業(yè)鏈。

面對百年未有之大變局，從國家層面看，最重要的是堅持改革開放;從企業(yè)層面看，最重要的是堅持創(chuàng)新。

如何跑贏印鈔機(jī)?選擇“三大硬通貨”

可以看到，在全球，無論是發(fā)展中國家，還是發(fā)達(dá)國家，普遍都是貨幣超發(fā)的。“那么再來看中國，中國其實是在世界主要經(jīng)濟(jì)體中對于貨幣的控制做得比較好的。”任澤平說，貨幣超發(fā)雖然短期能夠刺激經(jīng)濟(jì)，但長期對經(jīng)濟(jì)增長是無效的，因為長期對經(jīng)濟(jì)增長的五大要素是：資本、勞動、技術(shù)、制度和企業(yè)家精神。

只有做投資，做好資產(chǎn)配置才能夠?qū)雇?、對抗貨幣的貶值。在任澤平看來，絕大部分的工業(yè)品、大宗商品、債券、銀行理財?shù)仁找媛识即蠓茌敗?/p>

究竟什么可以跑贏印鈔機(jī)，對抗通脹?任澤平認(rèn)為是：人口流入的都市圈的房子、供給稀缺的貴金屬和稀有資源，以及大賽道龍頭公司的股票這“三大硬通貨”。

在大賽道龍頭公司的股票這一“硬通貨”中，有國民經(jīng)濟(jì)幾百個行業(yè)的幾千家上市公司，如何研究?在任澤平看來，行業(yè)主要分為三類：辛苦不賺錢的、賺辛苦錢的、賺錢不辛苦的。90%以上的大牛股都出現(xiàn)在“賺錢不辛苦”的行業(yè)中。而這類行業(yè)，無非是有護(hù)城河、技術(shù)壁壘、品牌優(yōu)勢、管理層優(yōu)秀的行業(yè)。要從這里面選擇。

金句

*中國要清醒地認(rèn)識到發(fā)展仍是未來首要的目標(biāo)。面對全球化的逆風(fēng)，中國選擇將開放的大門越開越大。

*新基建、新能源、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、高端制造將代替房地產(chǎn)、老基建成為經(jīng)濟(jì)新的發(fā)動機(jī)，“新基建2.0”將引領(lǐng)第四次產(chǎn)業(yè)革命，帶來無限的機(jī)遇。

*房地產(chǎn)步入存量時代，區(qū)域分化將日益嚴(yán)重。行業(yè)面臨洗牌，土地財政往房地產(chǎn)稅轉(zhuǎn)型是大勢所趨。

*中國經(jīng)濟(jì)從人口紅利轉(zhuǎn)向人才紅利，將帶來經(jīng)濟(jì)和社會結(jié)構(gòu)的深刻變革。

*在通貨膨脹的年代，如何避免財富的縮水?記住選擇“三大硬通貨”。

*中國發(fā)展戰(zhàn)略正在進(jìn)行重大調(diào)整，來應(yīng)對百年未有之大變局，推動從高速增長轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展。(頂端新聞·河南商報記者金艾琳)

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