首頁 > 購物 > 正文

特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈股批量漲停 馮明遠多只基金搶籌華域汽車

2022-08-17 14:57:31來源:證券市場紅周刊

8月16日,特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈個股出現(xiàn)批量漲停,如旭升股份、五洲新春等,寧王——寧德時代盤中暴漲4%。特斯拉概念股之所以受到市場持續(xù)關注,很...

8月16日,特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈個股出現(xiàn)批量漲停,如旭升股份、五洲新春等,“寧王”——寧德時代盤中暴漲4%。特斯拉概念股之所以受到市場持續(xù)關注,很大程度上歸因于特斯拉銷量不斷攀升帶來的新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈紅利。

《紅周刊》注意到,近期不少公司頻頻透露與特斯拉最新的合作動向。而受此刺激,有的公司股價迎來節(jié)節(jié)攀升,甚至創(chuàng)下歷史新高。而對于一些標的,不乏有頂流基金給予“包攬式”買入。

特斯拉“朋友圈”擴圍

華友鈷業(yè)等多家公司與其簽單

從歷史數(shù)據(jù)來看,受益于入局特斯拉的紅利,相關鋰電池、零部件等領域的頭部企業(yè)此前均迎來市場份額、業(yè)績的大幅提升。因此,進入特斯拉供應鏈的相關個股會受到市場的較大關注。

目前來看,特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈個股眾多,如涉及鋰礦、鋰電池、電驅動、車身、中控、底盤等眾多領域。據(jù)特斯拉相關高層人士最新透露稱,特斯拉在中國的供應鏈本地化率已經(jīng)超過95%。而這也為相關本土產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)帶來了豐富的機會。

近期,有多家公司透露與特斯拉簽訂大額訂單情況。

如華友鈷業(yè)7月31日公告稱,近日,公司控股子公司與特斯拉簽訂協(xié)議,擬于2022年7月1日至2025年12月31日期間向特斯拉供應電池材料三元前驅體產(chǎn)品。

同日,中偉股份公告稱,在去年3月與特斯拉簽訂合同后,公司于今年7月30日與特斯拉“續(xù)約”。按照約定,公司將在2023年1月至2025年12月期間向特斯拉供應電池材料三元前驅體產(chǎn)品。此次合同交易金額占公司最近一個會計年度經(jīng)審計主營業(yè)務收入高達50%以上?!都t周刊》注意到,以中偉股份2021年200.72億元的營收測算,此次合同金額高達100億元。

事實上,隨著特斯拉的國產(chǎn)化、上海超級工廠產(chǎn)能不斷增加,特斯拉的“朋友圈”也在擴圍。近年來,我國本土汽車零部件上市公司正在加速入局特斯拉供應鏈。

《紅周刊》注意到,除了華友鈷業(yè)、中偉股份外,一些公司也在近期頻頻透露與特斯拉的相關業(yè)務合作、業(yè)務拓展等相關動向。包括旭升股份、科達利、金田股份、無錫振華、超達裝備、玲瓏輪胎、華域汽車、萬向錢潮、海目星、聚辰股份、中礦資源、信維通信、模塑科技等。

如模塑科技,對于投資人關注的公司與特斯拉訂單情況,公司于7月底表示,為特斯拉供應Model Y保險杠,2021年公司為特斯拉供貨保險杠19.5萬套。萬向錢潮同樣于7月底稱,和特斯拉有不同的產(chǎn)品在進行合作,電子產(chǎn)品如電子卡鉗、電子輔助的制動系統(tǒng)。

此外,一些公司正在加快向特斯拉朋友圈擴展。如信維通信7月29日表示,正在進行相關產(chǎn)品的研發(fā),并與特斯拉等進行商務與項目接洽。亞太股份7月18日表示,特斯拉是公司的潛在客戶之一,公司與特斯拉仍繼續(xù)保持溝通交流,正在向特斯拉積極推廣公司底盤系統(tǒng)部件、汽車電子、線控制動以及輪轂電機等產(chǎn)品與技術,會盡力爭取更多的項目(見表1)。

表1:近期宣布與特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈相關合作、拓展情況

數(shù)據(jù)來源:Wind

受此刺激,相關公司股價在近期迎來顯著上漲。如五洲新春,其于6月22日表示,汽車熱管理系統(tǒng)零部件通過下游客戶法國法雷奧配套特斯拉,公司股價至今累計上漲了27%。如海目星7月底表示,在新能源電池等應用領域積累了特斯拉等客戶,公司股價近期持續(xù)創(chuàng)出歷史新高。

但《紅周刊》注意到,一些未與特斯拉有關聯(lián)的上市公司也頻頻被投資人問及與特斯拉的“業(yè)務合作”情況,但被澄清。

如7月29日,有投資人詢問眾泰汽車,是否和特斯拉洽談代工事宜時,眾泰汽車表示,公司目前沒有與特斯拉商談代工事宜。7月27日,有投資人問及聯(lián)測科技,特斯拉是否采用貴公司動力系統(tǒng)智能測試系統(tǒng)以及是否有其他業(yè)務往來,聯(lián)測科技對此表示,特斯拉目前不是公司的客戶。

特斯拉銷量連創(chuàng)新高

助力股價持續(xù)反彈

特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈個股紅利,依托于特斯拉市場銷量的整體增長。

據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,今年6月,特斯拉中國批發(fā)銷量達到了7.89萬輛,月度銷量創(chuàng)歷史新高,環(huán)比5月增加145%,同比去年6月增加了138%(見圖1)。今年上半年,特斯拉中國批發(fā)銷量達29.47萬輛。7月份,受上海工廠產(chǎn)線升級影響,特斯拉在中國的銷量出現(xiàn)一定下滑。

圖1:截至上半年特斯拉中國月度銷量

數(shù)據(jù)來源:Wind

此外,從特斯拉公布的全球交付數(shù)據(jù)來看,其于2022年第一季度交付31萬輛,第二季度交付25.5萬輛,二季度交付量較去年同期增加27%。今年上半年,特斯拉全球已經(jīng)完成交付56.5萬輛。值得一提的是,特斯拉在中國的上半年的銷量,占據(jù)其全球總銷量的一半。

特斯拉在2022年第一季度的財報會議中透露,今年的目標是150萬輛汽車(注:去年全年,特斯拉全球交付93.62萬輛)。這意味,今年下半年,將有超過90萬輛的交付量需要完成。

目前,因為產(chǎn)能等制約,特斯拉交車周期依然較長,這一定程度上限制了整體的銷量。與此同時,特斯拉也在積極擴產(chǎn)。

據(jù)特斯拉披露的全球產(chǎn)能規(guī)劃來看,上海工廠從7月份開始的改造計劃完成后,上海超級工廠的年產(chǎn)能將擴充至110萬-120萬輛左右。特斯拉首席執(zhí)行官馬斯克透露,公司已經(jīng)累計生產(chǎn)超過300萬輛車,而上海工廠生產(chǎn)了其中的100萬輛。隨著產(chǎn)能的增加,特斯拉的銷量狀況將有望隨之迎來改善。

受銷量不斷創(chuàng)新高、產(chǎn)能擴張等因素影響,7月以來(截至8月15日收盤),特斯拉股價迎來低位反彈,期間漲幅近40%(見圖2)。

圖2:特斯拉股價表現(xiàn)

數(shù)據(jù)來源:Wind

相關公司獲外資青睞

馮明遠多只基金搶籌華域汽車

特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈個股也受到外資以及國內知名機構持續(xù)關注。

《紅周刊》進一步梳理近期透露與特斯拉有相關業(yè)務合作以及拓展情況的上市公司來看,所統(tǒng)計的10只深股通標的中,有6只個股在下半年以來獲得北上資金的增倉。如華域汽車、華友鈷業(yè)、玲瓏輪胎等獲得北上資金增倉的股數(shù)均在1000萬股以上。另外,北上資金增倉中偉股份、萬向錢潮股數(shù)分別為447萬股、242萬股,增倉旭升股份84萬股(見表2)。

表2:北上資金重點買入股(部分)

數(shù)據(jù)來源:Wind

國內公募基金也對相關特斯拉概念股有極大興趣。梳理公募基金的二季度持倉顯示,在管基金總規(guī)模超過400億元的“頂流”基金經(jīng)理馮明遠,其在管的多只基金將華域汽車攬入了前十大重倉股。

具體來看,馮明遠目前現(xiàn)管理基金數(shù)為9只,據(jù)不完全梳理,包括信澳新能源產(chǎn)業(yè)、信澳核心科技、信澳領先智選、信澳先進智造等在內的6只基金前十大重倉股中都出現(xiàn)了華域汽車的身影,而且多為二季度新進納入前十大重倉股。

以信澳核心科技為例,截至二季度末,該基金持倉華域汽車股數(shù)為465.69萬股,持倉市值達10710.83萬元,新進成為第一大重倉股。另外,華域汽車另外新進成為信澳新能源產(chǎn)業(yè)、信澳智遠三年持有期第4、第3大重倉股(見表3)。

表3:馮明遠基金二季度持倉華域汽車

數(shù)據(jù)來源:Wind

在多路資金增倉背后,機構積極看多特斯拉整體的產(chǎn)業(yè)鏈機會。如國泰君安8月初有觀點表示,特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈是下半年汽車板塊的核心方向之一。其指出,汽車板塊繼續(xù)從總量復蘇向新能源車邊際增長的方向切換,判斷下半年新能源車邊際改善延續(xù),重點在智能電動零部件及新能源車銷量有邊際變化的整車,而其中的一個核心方向是特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈。其認為,第二季度受上海疫情影響特斯拉生產(chǎn)端受到明顯沖擊,第三季度開始上海工廠將力爭彌補第二季度的生產(chǎn)缺口,同時7月上海工廠技改后產(chǎn)能將繼續(xù)爬升,下半年特斯拉上海工廠產(chǎn)量將持續(xù)環(huán)比改善。

此外,因為特斯拉機器人業(yè)務的預期在逐步形成,優(yōu)質的特斯拉新能源車零部件供應商都具有業(yè)務拓展的潛力,從而有望帶來估值提升。

關鍵詞: 特斯拉朋友圈 華友鈷業(yè) 華域汽車 寧德時代

責任編輯:hnmd004