一個(gè)10年老兵對(duì)汽車(chē)零部件行業(yè)變遷的深度觀(guān)察

國(guó)內(nèi)主機(jī)廠(chǎng)及零部件供應(yīng)商一定能在全世界汽車(chē)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)中磨練的愈發(fā)強(qiáng)大。

編者按：本文來(lái)自微信公眾號(hào) 中歐商業(yè)評(píng)論（ID：ceibs-cbr），作者：駱楨，編輯：郝慶謙，創(chuàng)業(yè)邦經(jīng)授權(quán)轉(zhuǎn)載。

【資料圖】

筆者自2012年加入一家國(guó)際知名汽車(chē)零部件企業(yè)工作至今，工作領(lǐng)域包括研發(fā)，質(zhì)量，生產(chǎn)管理，項(xiàng)目管理等板塊。既有面對(duì)在中國(guó)市場(chǎng)深耕多年合資主機(jī)廠(chǎng)的經(jīng)歷，也有面對(duì)新崛起的造車(chē)新勢(shì)力的全新感受，以下是對(duì)過(guò)去10年中國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)變遷的個(gè)人的觀(guān)察和思考。

01“勢(shì)力范圍”破裂，供應(yīng)商正迎來(lái)新機(jī)遇

眾所周知，多數(shù)主機(jī)廠(chǎng)主要負(fù)責(zé)整車(chē)整體設(shè)計(jì)與組裝。過(guò)去幾十年汽車(chē)行業(yè)蓬勃發(fā)展，孕育出了大量的汽車(chē)零部件供應(yīng)商巨頭，如博世、電裝，麥格納等。這些供應(yīng)商巨頭作為重要的一級(jí)供應(yīng)商，掌握大量核心技術(shù)，與主機(jī)廠(chǎng)形成了深度綁定、錯(cuò)綜復(fù)雜的關(guān)系，各個(gè)主機(jī)廠(chǎng)也形成了一整套的供應(yīng)商選擇流程規(guī)范。

首先，不同主機(jī)廠(chǎng)對(duì)于最關(guān)鍵零部件（如三大件，電件等）都有著自己信任的供應(yīng)商。在整車(chē)項(xiàng)目立項(xiàng)初期，主機(jī)廠(chǎng)項(xiàng)目采購(gòu)負(fù)責(zé)人基本已經(jīng)敲定關(guān)鍵零部件供應(yīng)商名錄，而這些關(guān)鍵零部件占據(jù)整車(chē)大量成本的同時(shí)，也為零部件廠(chǎng)商帶來(lái)了源源不斷的利潤(rùn)。因此，供應(yīng)商會(huì)跟隨主機(jī)廠(chǎng)發(fā)展腳步，做出投資新建工廠(chǎng)、生產(chǎn)線(xiàn)的相關(guān)舉措。

長(zhǎng)此以往，在新能源浪潮來(lái)臨之前，各主機(jī)廠(chǎng)，關(guān)鍵零部件供應(yīng)商都已形成自己相對(duì)牢固的“勢(shì)力范圍”（如東北汽車(chē)產(chǎn)業(yè)群，大量“一汽”開(kāi)頭的供應(yīng)商）。

盡管這樣的“勢(shì)力范圍”為其他供應(yīng)商進(jìn)入設(shè)置了高難度壁壘，并且在一定程度上有助于主機(jī)廠(chǎng)質(zhì)量穩(wěn)定與供應(yīng)商技術(shù)沉淀，但也不可避免地導(dǎo)致了部分行業(yè)缺乏有效競(jìng)爭(zhēng)。

勢(shì)力范圍內(nèi)的供應(yīng)商不思進(jìn)取，技術(shù)長(zhǎng)期停滯不前，而主機(jī)廠(chǎng)習(xí)慣于沉浸在過(guò)去十年，二十年甚至更久熟悉的供應(yīng)商形成的安全地帶，主機(jī)廠(chǎng)基層工作人員知道即使出現(xiàn)低級(jí)設(shè)計(jì)錯(cuò)誤或質(zhì)量問(wèn)題，某供應(yīng)商也不會(huì)被替換掉，因此在問(wèn)題整改的過(guò)程中也是敷衍了事。

除去擁有核心技術(shù)的關(guān)鍵零部件，更多零部件缺乏技術(shù)門(mén)檻，如注塑件、橡膠件等，這些零部件不涉及汽車(chē)核心功能，消費(fèi)者在選購(gòu)汽車(chē)時(shí)，也不會(huì)把這些件作為首要判斷依據(jù)，這些零件只需要注塑機(jī)與模具即可生產(chǎn)。

依托中國(guó)強(qiáng)大的制造能力，過(guò)去幾十年，大量企業(yè)開(kāi)始進(jìn)入汽車(chē)零部件行業(yè)。90%以上汽車(chē)零部件企業(yè)都在從事著相對(duì)低端和廉價(jià)的零部件生產(chǎn)，賺取微薄的利潤(rùn)。他們?yōu)樯鐣?huì)提供了大量的基層工作崗位，但由于缺乏核心技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)力，主機(jī)廠(chǎng)降本增效的首要目標(biāo)從來(lái)就是這些非關(guān)鍵零部件。

汽車(chē)行業(yè)內(nèi)部采購(gòu)人員都知道一個(gè)詞叫“年降”，主機(jī)廠(chǎng)對(duì)一級(jí)供應(yīng)商，一級(jí)供應(yīng)商對(duì)二、三級(jí)供應(yīng)商簽訂的采購(gòu)合同，都會(huì)有“年降”指標(biāo)，而競(jìng)爭(zhēng)趨近白熱化的今天，很多產(chǎn)品成本，利潤(rùn)幾乎都是透明的，年降也成為了各企業(yè)最為頭疼的緊箍咒。

一個(gè)零部件材料成本往往占據(jù)60%以上，現(xiàn)在原材料逐年上漲，產(chǎn)品售價(jià)卻要逐年降低，各企業(yè)往往只能以次充好、偷工減料，甚至私自變更。盡管在任何一個(gè)主機(jī)廠(chǎng)這都是明令禁止的行為，一旦發(fā)現(xiàn)，被重罰乃至踢出供應(yīng)商名錄也是常有的事，但矛盾的現(xiàn)實(shí)難以調(diào)和。消費(fèi)者渴望物美價(jià)廉的產(chǎn)品，主機(jī)廠(chǎng)只好使勁壓榨普通供應(yīng)商的利潤(rùn)空間。

除了年降，主機(jī)廠(chǎng)每年以車(chē)型換代為契機(jī)，不斷進(jìn)行供應(yīng)商比價(jià)，一般至少要求三家供應(yīng)商參與投標(biāo)比價(jià)。

雖說(shuō)一般會(huì)綜合考量Q（質(zhì)量），C（成本），D（交付），但實(shí)際價(jià)格因素往往占據(jù)90%，大量的行業(yè)采購(gòu)潛規(guī)則也在這個(gè)比價(jià)環(huán)節(jié)層出不窮，隨著新能源汽車(chē)來(lái)臨，一大批缺乏核心技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)力的供應(yīng)商直接在這個(gè)浪潮里被淘汰出局。

然而，有兩個(gè)主機(jī)廠(chǎng)走出了不一樣的路，比亞迪與長(zhǎng)城很早就開(kāi)始進(jìn)行了全產(chǎn)業(yè)化布局。這種舉措不僅是為了增強(qiáng)全產(chǎn)業(yè)鏈的話(huà)語(yǔ)權(quán)，也是想明白了，靠壓榨供應(yīng)商合理生存空間的采購(gòu)策略難以持久，其中又以比亞迪做法最佳。

簡(jiǎn)而言之，一切重要零部件，全由自己親手做。這種全產(chǎn)業(yè)鏈，重投資的布局多年以來(lái)一直備受爭(zhēng)議，畢竟公司精力有限，而且大量的硬件、軟件、人力等投資會(huì)拖累企業(yè)財(cái)報(bào)。

但正所謂靜水流深，在過(guò)去三年疫情來(lái)臨，整個(gè)行業(yè)充滿(mǎn)了過(guò)多不確定性，各個(gè)主機(jī)廠(chǎng)紛紛因供應(yīng)商零部件短缺導(dǎo)致停產(chǎn)等料時(shí)，比亞迪一枝獨(dú)秀的生產(chǎn)數(shù)據(jù)與銷(xiāo)售業(yè)績(jī)，正是對(duì)過(guò)去多年辛苦耕耘的回報(bào)。

現(xiàn)在回頭看來(lái)，很難說(shuō)這一定是最好的策略，但是為了增強(qiáng)確定性，即使不走這條路，也有越來(lái)越多的主機(jī)廠(chǎng)開(kāi)始意識(shí)到，只有供應(yīng)商能生存下去，有合理的利潤(rùn)空間可以健康發(fā)展，整個(gè)行業(yè)才能更健康持久的發(fā)展。

隨著近幾年新能源車(chē)?yán)顺眮?lái)襲，造車(chē)新勢(shì)力紛紛登場(chǎng)，大量新選手帶著數(shù)百億的熱錢(qián)涌入賽場(chǎng)，也讓汽車(chē)零部件行業(yè)一時(shí)熱鬧非凡。熱鬧過(guò)后，大量造車(chē)新勢(shì)力退場(chǎng)，對(duì)于供應(yīng)商的選擇，現(xiàn)在呈現(xiàn)的最新特點(diǎn)是格局重置。

造車(chē)新勢(shì)力在以特斯拉為首的鰱魚(yú)效應(yīng)下，淘汰了一批缺少核心競(jìng)爭(zhēng)力的對(duì)手，也留下了如蔚小理、哪吒、埃安等國(guó)產(chǎn)新勢(shì)力優(yōu)秀代表，這些新勢(shì)力建立時(shí)間較短，生存是第一要義，他們沒(méi)有沉重的歷史包袱，也幾乎沒(méi)有各種或明或暗的潛規(guī)則。

在供應(yīng)商選擇上，直接打破了過(guò)去各主機(jī)廠(chǎng)幾十年形成的相對(duì)固定的勢(shì)力范圍和套路，只要產(chǎn)品有競(jìng)爭(zhēng)力，就連價(jià)格都不再是選擇的唯一要素，而更看重供應(yīng)商產(chǎn)品開(kāi)發(fā)周期，更新?lián)Q代、響應(yīng)問(wèn)題的速度。

一大批年輕、有活力的零部件企業(yè)也搭乘著這股東風(fēng)扶搖直上，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈也跟隨者新能源浪潮進(jìn)行了一次升級(jí)改造。

02重新認(rèn)識(shí)市場(chǎng)，積極調(diào)整戰(zhàn)略應(yīng)對(duì)

面對(duì)猛烈的新能源浪潮，從主機(jī)廠(chǎng)至供應(yīng)商，行業(yè)巨頭也不得不從戰(zhàn)略上調(diào)整方向，尋求破局和突圍。重新識(shí)別市場(chǎng)，選擇關(guān)鍵業(yè)務(wù)，改革自身體系，引入智能技術(shù)，成了絕大多數(shù)供應(yīng)商的共識(shí)。

以博世集團(tuán)為例，作為公認(rèn)的汽車(chē)零部件行業(yè)的領(lǐng)頭羊，過(guò)去幾年，博世傳統(tǒng)的優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)同樣面臨大挑戰(zhàn)，盡管傳統(tǒng)燃油車(chē)業(yè)務(wù)依然占絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，但市場(chǎng)前景正極速萎縮，傳統(tǒng)市場(chǎng)可能在未來(lái)3~5年會(huì)大幅度下滑，新能源技術(shù)卻面臨著極為嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。

僅在智能座艙和智能駕駛領(lǐng)域，博世便面臨著諸如大陸、弗吉亞等強(qiáng)有力的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，如果無(wú)法提供有競(jìng)爭(zhēng)力產(chǎn)品，隨時(shí)會(huì)被對(duì)手取代。面對(duì)這些挑戰(zhàn)，博世果斷做出了巨大的方向性調(diào)整，最關(guān)鍵一步，是業(yè)務(wù)重組，構(gòu)建了全新的由七大事業(yè)部組成的博世智能交通業(yè)務(wù)，將為客戶(hù)提供操作系統(tǒng)軟件，以及面向軟件定義汽車(chē)的特定域的應(yīng)用。

博世高層強(qiáng)調(diào)，重組不是為了拆分或單獨(dú)上市，而是為了集中優(yōu)勢(shì)力量，最大程度發(fā)揮內(nèi)部協(xié)同效應(yīng)，實(shí)現(xiàn)資源最優(yōu)分配。重組之后，超過(guò)50%研發(fā)人員從事軟件開(kāi)發(fā)工作，傳統(tǒng)軟件硬件分頭開(kāi)發(fā)，各自為政的低效局面不復(fù)存在。

新能源時(shí)代，各種智能駕駛、輔助駕駛概念層出不窮，語(yǔ)音控制、手勢(shì)控制細(xì)化到了整車(chē)各個(gè)部分，包括顯示屏、空調(diào)、座椅、車(chē)窗，細(xì)分功能也日趨復(fù)雜。同時(shí)由于項(xiàng)目開(kāi)發(fā)時(shí)間緊張，往往系統(tǒng)驗(yàn)證并不充分，整車(chē)上市后常常出現(xiàn)令人意想不到的故障。

小鵬汽車(chē)必須要車(chē)主面對(duì)車(chē)頭“磕頭下跪”攝像頭掃臉才能解鎖車(chē)輛就是令人哭笑不得的例子，雖說(shuō)一個(gè)OTA很快解決了這個(gè)問(wèn)題，但這里面體現(xiàn)出的系統(tǒng)驗(yàn)證不足、軟硬件協(xié)同薄弱的問(wèn)題在新能源汽車(chē)上層出不窮，如果影響的是整車(chē)安全駕駛，那便是人命關(guān)天的大事。

博世率先嘗試打包提供軟硬件服務(wù)，這樣大幅度降低了主機(jī)廠(chǎng)在軟硬件協(xié)同上可能產(chǎn)生的故障。

03迭代思維和方法，零部件生產(chǎn)效率正加速提升

作為生產(chǎn)制造業(yè)中，生產(chǎn)鏈最長(zhǎng)、工藝過(guò)程最復(fù)雜、產(chǎn)品價(jià)值最高、銷(xiāo)售量最大的行業(yè)之一，汽車(chē)制造業(yè)水平是衡量各個(gè)國(guó)家生產(chǎn)制造水平的重要指標(biāo)之一，燃油車(chē)時(shí)代我國(guó)汽車(chē)制造技術(shù)，國(guó)家引入南北大眾、寶馬等為代表的的合資企業(yè)做師傅，為中國(guó)培養(yǎng)了全新一代的產(chǎn)業(yè)技術(shù)人員，包括生產(chǎn)、質(zhì)量、工藝等人員，再由這些先行者作為種子，傳播到各主機(jī)廠(chǎng)內(nèi)，雖然自始至終未從外資手中獲得某些核心技術(shù)，但針對(duì)生產(chǎn)全流程管理，外資的指導(dǎo)還是大有幫助的。

直到2019年，國(guó)內(nèi)各主機(jī)廠(chǎng)硬件和軟件幾乎趕上了主流合資品牌水平。筆者曾走進(jìn)吉利、長(zhǎng)城近些年新建的工廠(chǎng)，已經(jīng)很難一眼看出和合資主機(jī)廠(chǎng)存在的明顯差距，相反，各種機(jī)械化設(shè)備已經(jīng)得到了較好的應(yīng)用。

但特斯拉上海超級(jí)工廠(chǎng)作為一個(gè)標(biāo)志性事件，再次讓國(guó)內(nèi)所有汽車(chē)行業(yè)從業(yè)人員感到驚醒，我們還遠(yuǎn)沒(méi)有到沾沾自喜，故步自封的地步。

上海特斯拉超級(jí)工廠(chǎng)月產(chǎn)量約6W，均價(jià)約30W，一年應(yīng)收約2160億元，員工約1.9W，人員產(chǎn)出1136W！而比亞迪2021年?duì)I收2161億，員工28W，人員產(chǎn)出僅77W。

在超級(jí)工廠(chǎng)，沖壓車(chē)間和焊裝車(chē)間已實(shí)現(xiàn)100%自動(dòng)化率，基本不需人工干預(yù)，質(zhì)量判定都由機(jī)器人自動(dòng)激光掃描，涂裝車(chē)間也是自動(dòng)化無(wú)塵車(chē)間，極大提高工作效率，減少質(zhì)量異常。

這些生產(chǎn)管理的新思路，新技術(shù)已經(jīng)形成鯰魚(yú)效應(yīng)，極大刺激和幫助了所有正在給特斯拉供貨或期待給它供貨的零部件供應(yīng)商，也在某種程度倒逼零部件供應(yīng)商改變過(guò)去生產(chǎn)制造思維，從而提升整體的生產(chǎn)制造水平。

零部件廠(chǎng)商正在推翻過(guò)去幾十年形成的靠人工，或半人工為主的生產(chǎn)思路，不再依靠低水平的人海戰(zhàn)術(shù)，讓機(jī)器占據(jù)生產(chǎn)線(xiàn)主導(dǎo)地位，人更多的是起到策劃、管理作用。個(gè)人產(chǎn)出值作為重要考核指標(biāo)，即使供應(yīng)商無(wú)法一次性完成巨額投資，做出徹底改變，跟隨新能源的新產(chǎn)品線(xiàn)也可以逐步做出智能化改造。

對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量貫徹“一次就做對(duì)”思路，全員宣貫質(zhì)量是生產(chǎn)出來(lái)的，不是檢驗(yàn)出來(lái)的。從最初策劃時(shí)就把生產(chǎn)與檢測(cè)過(guò)程合二為一，把質(zhì)量檢驗(yàn)融入到生產(chǎn)過(guò)程中，大量使用智能設(shè)備輔助檢測(cè)，質(zhì)量檢驗(yàn)員的數(shù)量大幅度減少，質(zhì)量大幅度提高，人員只用來(lái)做查遺補(bǔ)缺的工作。

強(qiáng)調(diào)使用信息化平臺(tái)，增強(qiáng)生產(chǎn)過(guò)程中信息協(xié)同。各種關(guān)鍵生產(chǎn)數(shù)據(jù)，如停機(jī)率、生產(chǎn)效率、不良率等可以通過(guò)系統(tǒng)在工廠(chǎng)電子化屏幕，乃至管理層手機(jī)上實(shí)時(shí)更新，對(duì)于人機(jī)料法各方面問(wèn)題，系統(tǒng)可以根據(jù)異常數(shù)據(jù)直接有針對(duì)性預(yù)警到人，減少溝通成本，這些系統(tǒng)經(jīng)過(guò)特斯拉超級(jí)工廠(chǎng)作為模板，幾年時(shí)間已經(jīng)大范圍擴(kuò)展應(yīng)用到了關(guān)鍵供應(yīng)商，相信未來(lái)幾年還會(huì)有長(zhǎng)足的發(fā)展空間，這也和我國(guó)工業(yè)4.0的戰(zhàn)略不謀而合。

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通過(guò)以上三個(gè)方面的觀(guān)察，從供應(yīng)商新機(jī)遇、戰(zhàn)略管理到生產(chǎn)管理調(diào)整，可以看出過(guò)去十年是中國(guó)汽車(chē)行業(yè)急劇變化的10年，隨著新能源汽車(chē)?yán)顺眮?lái)襲，以特斯拉為首的企業(yè)給國(guó)內(nèi)汽車(chē)市場(chǎng)既帶來(lái)了極大的競(jìng)爭(zhēng)壓力，也帶來(lái)了活力。

國(guó)內(nèi)零部件供應(yīng)商要跟上時(shí)代腳步，首先，組織架構(gòu)上需進(jìn)行瘦身，除了傳統(tǒng)汽車(chē)行業(yè)所需的專(zhuān)業(yè)知識(shí)，也需要多了解最新行業(yè)動(dòng)態(tài)與互聯(lián)網(wǎng)思維。其次，戰(zhàn)略既要看到未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)，也要切實(shí)根據(jù)自身能力合理做出方向性選擇，對(duì)前景不明朗的業(yè)務(wù)方向需要有及時(shí)止損的舉措。最后，供應(yīng)商需要及時(shí)認(rèn)識(shí)到行業(yè)內(nèi)世界最先進(jìn)制造水平的優(yōu)勢(shì)，也要客觀(guān)識(shí)別自己所處的現(xiàn)狀。既不能夜郎自大，也不能故步自封，保持開(kāi)放而平穩(wěn)的心態(tài)，積極配合整體市場(chǎng)行情制定發(fā)展策略。

中國(guó)擁有世界最大的汽車(chē)市場(chǎng)，只要積極擁抱變化、面對(duì)挑戰(zhàn)，國(guó)內(nèi)主機(jī)廠(chǎng)及零部件供應(yīng)商一定能歷經(jīng)風(fēng)浪，在全世界汽車(chē)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)中磨練的愈發(fā)強(qiáng)大。

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