世界滾動(dòng):對(duì)騰訊員工內(nèi)部大會(huì)的簡(jiǎn)短分析

有些在意料之外，也在情理之中。

編者按：本文來(lái)自微信公眾號(hào) 互聯(lián)網(wǎng)怪盜團(tuán) （ID：TMTphantom），作者：怪盜團(tuán)團(tuán)長(zhǎng)裴培，創(chuàng)業(yè)邦經(jīng)授權(quán)發(fā)布。

(資料圖片)

馬化騰在2022年12月15日騰訊內(nèi)部員工大會(huì)上的講話，已經(jīng)在各大財(cái)經(jīng)和科技媒體刷屏了。從過(guò)去的經(jīng)驗(yàn)看，這種規(guī)模、這種級(jí)別的“內(nèi)部會(huì)議”從來(lái)不可能真正保密，所以管理層在會(huì)上的講話不僅有對(duì)內(nèi)宣示的意義，也有對(duì)外表態(tài)的意義。

如果媒體目前公開(kāi)的講話沒(méi)有根本性的遺漏或篡改的話，我認(rèn)為這是一次誠(chéng)懇、直接、務(wù)實(shí)、讓所有人都能接受的講話。目前我們尚不清楚騰訊業(yè)務(wù)部門(mén)具體將如何執(zhí)行這個(gè)講話精神，不過(guò)至少下面幾點(diǎn)是可以確定的：

微信視頻號(hào)將在2023年迎來(lái)巨大的運(yùn)營(yíng)資源，從“產(chǎn)品解決一切”走向“產(chǎn)品與運(yùn)營(yíng)并重”。在短視頻領(lǐng)域，視頻號(hào)VS抖音兩強(qiáng)并立的局面將徹底形成，其他平臺(tái)只能屈居垂類。 騰訊游戲?qū)⒊掷m(xù)增加自研投入，重點(diǎn)可能指向兩個(gè)方向：一是大IP、大DAU、強(qiáng)社交的“高舉高打”型產(chǎn)品，二是原創(chuàng)IP、垂類賽道的創(chuàng)新型產(chǎn)品。對(duì)于版號(hào)暫時(shí)只能耐心等待，沒(méi)有靈丹妙藥。 長(zhǎng)視頻等不賺錢(qián)或不太賺錢(qián)的流媒體業(yè)務(wù)將成為最大的犧牲品。如果這些業(yè)務(wù)能實(shí)現(xiàn)自給自足，那當(dāng)然很好，不過(guò)騰訊也不會(huì)再燒錢(qián)擴(kuò)張了。 從今往后，騰訊任何事業(yè)群的任何新產(chǎn)品，都要先利用有限的資源證明自己，然后再去尋求集團(tuán)的海量資源。也就是說(shuō)，決不再揠苗助長(zhǎng)，僅僅扶持那些已經(jīng)長(zhǎng)起來(lái)的苗子。 本次會(huì)議似乎沒(méi)有提到投資并購(gòu)，也沒(méi)有提到出海。這兩件事情還是要做的，但前者只能低調(diào)地做，后者在全球經(jīng)濟(jì)不景氣的情況下很難迅速做出成果。

先說(shuō)第一條。過(guò)去兩年多，微信視頻號(hào)幾乎完全依靠產(chǎn)品迭代實(shí)現(xiàn)了滲透率提升。在產(chǎn)品功能層面，視頻號(hào)與朋友圈、微信群、公眾號(hào)、小程序、小商店等的無(wú)縫對(duì)接是最大的看點(diǎn)，也是其不可替代之處。然而，視頻號(hào)分到的運(yùn)營(yíng)資源相當(dāng)有限，不但比不上最強(qiáng)悍的對(duì)手抖音，也遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于快手、小紅書(shū)乃至B站。

以剛剛過(guò)去的卡塔爾世界杯為例，抖音拿到了高清直播版權(quán)，其代價(jià)可能高達(dá)10-20億元（注：這是我的粗略估算）；視頻號(hào)卻既沒(méi)有直播版權(quán)，也沒(méi)有集錦或錄播版權(quán)。事實(shí)上，抖音在世界杯上投入的預(yù)算，可能比過(guò)去一年視頻號(hào)演唱會(huì)團(tuán)隊(duì)的總預(yù)算還高一個(gè)數(shù)量級(jí)。至于快手，雖然沒(méi)拿到世界杯，但是在去年的東京奧運(yùn)會(huì)、今年的北京冬奧會(huì)上大出風(fēng)頭。平心而論，微信視頻號(hào)演唱會(huì)運(yùn)營(yíng)得非常好，但是騰訊不可能依靠預(yù)算不足的輕型部隊(duì)去打敗武裝到牙齒的重裝甲部隊(duì)。

如果進(jìn)入2023年，微信視頻號(hào)主辦或贊助幾個(gè)全國(guó)性（甚至全球性）的大型活動(dòng)，再邀請(qǐng)一批頂級(jí)藝人獨(dú)家入駐，我不會(huì)感到奇怪。馬化騰提的“降本增效”，意思是對(duì)那些沒(méi)前途的業(yè)務(wù)降本，而對(duì)視頻號(hào)這樣的核心業(yè)務(wù)增效。所以，現(xiàn)在在視頻號(hào)積累了一定粉絲基礎(chǔ)的人，應(yīng)該抓住明年的機(jī)會(huì)——那將是非常有趣的一年！

再說(shuō)第二條。自從2020年上線的《天涯明月刀》以來(lái)，騰訊已經(jīng)近兩年沒(méi)有推出過(guò)重量級(jí)頭部游戲；這個(gè)成績(jī)對(duì)其他游戲公司而言是合理的，對(duì)騰訊而言是不可接受的。其實(shí)這里也有機(jī)緣巧合：假設(shè)2020年夏《地下城與勇士手游》沒(méi)有因?yàn)榘嫣?hào)問(wèn)題推遲發(fā)行，那么過(guò)去兩年騰訊游戲的收入增速應(yīng)該會(huì)好得多。很可惜，版號(hào)問(wèn)題不可能在短期得到解決。

以騰訊的體量，生命周期流水幾億、十幾億的腰部游戲產(chǎn)品已經(jīng)沒(méi)有意義了。它急需的是兩種產(chǎn)品：第一是MOBA、FPS這種大DAU、強(qiáng)社交游戲，如果自帶頂級(jí)IP則更好，它們可以成為收入和利潤(rùn)擔(dān)當(dāng)；第二是《逃離塔科夫》《光與夜之戀》這種創(chuàng)新性垂直品類游戲，這個(gè)垂直既可以指的垂直，也可以指世界觀和美術(shù)風(fēng)格的垂直。如果騰訊的自研團(tuán)隊(duì)一時(shí)難以拿出這種產(chǎn)品，代理或收購(gòu)也是不錯(cuò)的選擇，反正騰訊不差錢(qián)（但是需要考慮主管部門(mén)的意見(jiàn)）。

《地下城與勇士》手游的延期以及過(guò)去一年多的版號(hào)荒，打亂了騰訊游戲?qū)ふ蚁乱浑A段增長(zhǎng)引擎的節(jié)奏。不過(guò)，這也可以成為好事——為騰訊IEG敲響警鐘，盡早化壓力為動(dòng)力。每個(gè)叫囂“騰訊不該錯(cuò)過(guò)《原神》”“字節(jié)跳動(dòng)游戲?qū)②s超騰訊”的分析師和自媒體，在本質(zhì)上都是騰訊游戲最好的啦啦隊(duì)員。

接著說(shuō)第三條。在騰訊影業(yè)改為隸屬CDG、騰訊新聞大規(guī)模調(diào)整之后，騰訊視頻肯定是降本增效的重要業(yè)務(wù)（盡管我估計(jì)已經(jīng)降過(guò)一輪了）。優(yōu)酷、愛(ài)奇藝先后收縮戰(zhàn)線，已經(jīng)讓內(nèi)娛雪上加霜；騰訊視頻的收縮將給內(nèi)娛產(chǎn)業(yè)的棺材釘上最后一顆釘子。而且，馬化騰已經(jīng)明確指出：視頻號(hào)就是為短視頻而生的，為中長(zhǎng)視頻輸血絕不是它的戰(zhàn)略任務(wù)。

未來(lái)一段時(shí)間，騰訊（無(wú)論旗下哪個(gè)部門(mén)）大概只會(huì)在兩種娛樂(lè)內(nèi)容上燒錢(qián)：第一是影響力確實(shí)巨大、質(zhì)量確實(shí)很高的頂尖內(nèi)容，第二是短小精悍、成本低廉、形式新穎的網(wǎng)生內(nèi)容（例如短網(wǎng)劇、豎屏劇等）。當(dāng)然，視頻號(hào)團(tuán)隊(duì)將擁有近乎無(wú)限的行動(dòng)自由，2023年可能是他們?cè)趦?nèi)容上大把花錢(qián)的時(shí)刻——但主要成本絕不會(huì)花到目前的內(nèi)娛內(nèi)容上面去。

再說(shuō)第四條。曾經(jīng)有一段時(shí)間，騰訊旗下的任何新產(chǎn)品遇到增長(zhǎng)上的或者商業(yè)化上的問(wèn)題，第一反擊就是“呼叫火力支援”：QQ流量支持，微信流量支持，其他騰訊系產(chǎn)品流量支持，運(yùn)營(yíng)聯(lián)動(dòng)，集團(tuán)加大注資，乃至直接并購(gòu)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。很顯然，接下來(lái)這一套玩不轉(zhuǎn)了。無(wú)論是新產(chǎn)品，還是有幸沒(méi)被裁掉的老產(chǎn)品，如果想呼叫火力支援，先要證明自己有一戰(zhàn)之力。

在這方面，我認(rèn)為比較經(jīng)典的案例是微信讀書(shū)，它的崛起有八成是依靠自身的產(chǎn)品力，只有兩成因?yàn)樗俏⑿派鷳B(tài)的一員。當(dāng)年的微視則是最失敗的案例，由于它完全缺乏自我造血能力，越是依靠集團(tuán)輸送資源就越是浪費(fèi)資源。那么，還會(huì)有下一個(gè)依靠自力更生成為垂類頭部的新產(chǎn)品嗎？一切皆有可能。

第五條則讓我有些困惑，又有些期待。在清倉(cāng)式減持京東、美團(tuán)之后，騰訊的戰(zhàn)略投資版圖已經(jīng)大幅收縮，但投資一直是騰訊的一項(xiàng)核心競(jìng)爭(zhēng)力。即便互聯(lián)網(wǎng)巨頭在國(guó)內(nèi)的并購(gòu)可能有合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)，在海外的并購(gòu)總歸還是可行的（前提是要符合當(dāng)?shù)乇O(jiān)管）。為什么管理層在內(nèi)部大會(huì)上完全不提并購(gòu)和出海？一種合理的解釋是，這是一次員工大會(huì)，大部分員工的日常工作與此無(wú)關(guān)。又或許上述事務(wù)目前還是比較敏感，不宜在半公開(kāi)的場(chǎng)合探討？

無(wú)論如何，這次會(huì)議釋放的信號(hào)應(yīng)該會(huì)讓內(nèi)外各方感到可以接受，即使有些在意料之外，也在情理之中。那些盼望2023年互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)，乃至由互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)銜的消費(fèi)科技行業(yè)能夠?qū)崿F(xiàn)“V型反轉(zhuǎn)”的人，現(xiàn)在應(yīng)該放低預(yù)期，正視現(xiàn)實(shí)了。未來(lái)很長(zhǎng)一段時(shí)間，對(duì)互聯(lián)網(wǎng)公司的研究仍然不能恢復(fù)以財(cái)務(wù)報(bào)表為核心；各種各樣的“外部消息”仍然是研究的重心所在，因?yàn)樨?cái)務(wù)報(bào)表本身透露的信息將非常少。

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