凌晨排隊(duì),泰國人愛買中國電動(dòng)車
中國車企正加速“攻入”泰國市場。
(資料圖)
編者按:本文來自微信公眾號(hào) 時(shí)代財(cái)經(jīng)APP(ID:tf-app),作者:武凱 ,編輯:李卓玲,創(chuàng)業(yè)邦經(jīng)授權(quán)發(fā)布。
泰國正成為中國新能源汽車出海的重要目的地。
11月的一天,在泰國曼谷的一家比亞迪展廳里,來往顧客熙熙攘攘。展廳外,數(shù)十米長的隊(duì)伍從早上就排了起來。他們的目光穿過透明的櫥窗,投向了展廳里的BYD ATTO3(480KM續(xù)航版)。
BYD ATTO3是中國新能源車企比亞迪在泰國市場投放的第一款電動(dòng)汽車,定價(jià)119.99萬泰銖(約合人民幣23.7萬元)。該車于今年10月10日在泰國上市,11月1日是其開始接受預(yù)定的首日。在中國市場,這款車型叫比亞迪元PLUS。
“比亞迪展廳外的隊(duì)伍從凌晨就排了起來,由于購車人數(shù)太多,店里還‘叫號(hào)購車’?!币晃痪幼≡诼鹊娜A人對(duì)時(shí)代財(cái)經(jīng)表示:“這款車很受歡迎,因?yàn)樗痢r(jià)格實(shí)惠,還有補(bǔ)貼?!?/p>
泰國某比亞迪門店 圖片來源:受訪者提供
同樣在當(dāng)?shù)仡H受歡迎的中國汽車品牌還有上汽名爵、長城汽車等。各家車企公布的數(shù)據(jù)顯示,上汽名爵2021年在泰國的汽車銷量達(dá)到31005輛,已躋身泰國汽車品牌前十位;長城汽車自去年進(jìn)入泰國市場到今年9月,其新能源汽車產(chǎn)品在當(dāng)?shù)劁N量也超過了10000輛。在全年汽車銷量76萬輛的泰國,名爵和長城汽車的表現(xiàn)頗為亮眼。
隨著近期比亞迪、哪吒汽車等中國新能源車企紛紛進(jìn)入當(dāng)?shù)?,泰國的汽車市場迎來了越來越多有競爭力的中國新能源汽車產(chǎn)品,泰國也有望成為中國新能源汽車出海東南亞的橋頭堡。
中國新能源汽車駛?cè)胩﹪?在比亞迪之前,上汽集團(tuán)、長城汽車等多家車企已進(jìn)入泰國。其中,上汽集團(tuán)當(dāng)屬最早一批成功進(jìn)入泰國市場的國內(nèi)車企。
公開資料顯示,上汽集團(tuán)自2012年以來就先后多次與泰國知名企業(yè)正大集團(tuán)合資辦廠。2014年,上汽集團(tuán)旗下品牌名爵(MG)進(jìn)入泰國市場,在當(dāng)?shù)劁N售名爵ZS、名爵GS、名爵3等多款燃油及新能源車型。
進(jìn)入泰國市場以來,名爵品牌銷量持續(xù)增長。上汽集團(tuán)數(shù)據(jù)顯示,2021年名爵在泰國地區(qū)銷量為31005輛,已躋身泰國主流汽車品牌銷量前十位,增長率達(dá)9.5%。
全國乘用車市場信息聯(lián)席會(huì)秘書長崔東樹對(duì)時(shí)代財(cái)經(jīng)表示,對(duì)于上汽集團(tuán)而言,泰國是打開海外市場的重要基礎(chǔ)。上汽集團(tuán)在泰國建立的整車以及配套零部件體系,為其打開了東南亞市場的大門。
在上汽集團(tuán)成功進(jìn)入泰國市場之后,國內(nèi)陸續(xù)有多家車企開始將汽車產(chǎn)品賣入泰國市場。在這其中,中國廠商的新能源汽車頗受當(dāng)?shù)叵M(fèi)者青睞,長城汽車、比亞迪等車企的產(chǎn)品頗為火爆。
在曼谷工作的張儷(化名)對(duì)時(shí)代財(cái)經(jīng)表示,長城汽車旗下歐拉好貓自進(jìn)入泰國市場以來,賣得十分火爆。“在今年8月,曼谷許多長城汽車門店的歐拉好貓已經(jīng)賣斷貨?!睆垉Q:“店員說這是店里最暢銷的車型?!?/p>
據(jù)了解,歐拉好貓于2021年10月進(jìn)入泰國市場銷售,定價(jià)98.9萬-119.9萬泰銖(約合人民幣19.5萬-23.7萬元)。除了歐拉好貓,長城汽車在泰國還擁有羅勇工廠,并已投產(chǎn)。該工廠于2021年6月開始生產(chǎn)汽車,當(dāng)?shù)厥圪u的哈弗H6 HEV、哈弗JOLION HEV等新能源車型均產(chǎn)自于此。據(jù)長城汽車方面介紹,羅勇工廠所生產(chǎn)汽車的60%將在泰國本地銷售,40%將出口到其他海外市場。
長城汽車集團(tuán)副總裁兼東盟區(qū)域總裁張佳明透露,截至今年9月初,長城汽車?yán)塾?jì)向泰國用戶交付約1.1萬輛新能源汽車,包括泰國產(chǎn)哈弗H6 HEV、哈弗JOLION HEV和歐拉好貓。在泰國新能源汽車市場上,長城汽車已躋身前列。
進(jìn)入2022年,上汽集團(tuán)、長城汽車等在泰國市場的成功,吸引了更多中國車企的目光,其中不乏造車新勢力哪吒汽車以及新能源汽車巨頭比亞迪等。
今年8月底,哪吒V右舵版在泰國上市,成為中國首個(gè)登陸泰國的新勢力車型。哪吒汽車對(duì)時(shí)代財(cái)經(jīng)透露稱,截至9月中旬,哪吒汽車在海外的訂單已超過5200臺(tái)。在明年下半年,哪吒汽車還將進(jìn)入新加坡、馬來西亞、印度尼西亞等多個(gè)東南亞國家。
緊跟著在9月初,比亞迪汽車泰國有限公司(以下簡稱比亞迪)與WHA偉華集團(tuán)大眾有限公司簽約,正式簽署土地認(rèn)購、建廠相關(guān)協(xié)議。由此,比亞迪全資投建的首個(gè)海外乘用車工廠正式在泰國落地。
比亞迪方面介紹稱,比亞迪泰國工廠將采用右舵汽車技術(shù),預(yù)計(jì)2024年開始運(yùn)營,年產(chǎn)能約15萬輛,生產(chǎn)的汽車將投放到泰國本土市場,同時(shí)輻射周邊東盟國家及其他地區(qū)。
在建廠的同時(shí),比亞迪已先后向泰國地區(qū)引進(jìn)ATTO3長續(xù)航版(480KM)和標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版(410KM)車型,售價(jià)分別為119.99萬泰銖(約合人民幣23.7萬元)、109.99萬泰銖(約合人民幣21.7萬元)。盡管售價(jià)明顯高于國內(nèi)車型(長續(xù)航版14.78萬元起步,標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版13.78萬元起步),但在當(dāng)?shù)貐s獲得了不少消費(fèi)者的認(rèn)可。對(duì)于相關(guān)車型在當(dāng)?shù)乇憩F(xiàn)問題,時(shí)代財(cái)經(jīng)也采訪了比亞迪方面,截至發(fā)稿暫未獲回復(fù)。
爭相建廠隨著中國新能源汽車駛?cè)胩﹪袊嚻蟮某龊?zhàn)略也出現(xiàn)了新的特點(diǎn):一方面,長城汽車、比亞迪、哪吒汽車等多家車企,均表示將以泰國為跳板進(jìn)入更廣闊的東南亞市場。另一方面,在泰國建廠,成了上汽集團(tuán)、長城汽車和比亞迪等車企的共同選擇。
行駛在曼谷街頭的比亞迪ATTO3 圖片來源:受訪者提供
在業(yè)界看來,泰國在汽車制造領(lǐng)域的顯著優(yōu)勢,是吸引各家車企落戶的原因之一。
東盟汽車聯(lián)合會(huì)(AAF)等多方數(shù)據(jù)顯示,泰國是東南亞地區(qū)汽車產(chǎn)量最高的國家,其汽車出口量也高居區(qū)域前列。在2021年,東南亞地區(qū)汽車生產(chǎn)量達(dá)到354萬輛,泰國汽車產(chǎn)量為169萬輛,占比高達(dá)47.7%,超過印度尼西亞、馬來西亞等其他區(qū)域制造強(qiáng)國。其中,泰國生產(chǎn)的汽車有96萬輛用于出口到其他市場。
據(jù)了解,泰國并無有競爭力的本土車企,不過泰國政府自上世紀(jì)80年代起積極吸引外資,推出了一系列優(yōu)惠稅收激勵(lì)措施,以吸引日本企業(yè)直接投資,滿足了日益擴(kuò)大的國內(nèi)汽車市場。90年代,泰國政府開始逐漸放寬限制外資完全控股本地汽車企業(yè)的政策,直到1997年正式取消了股比限制。
高度開放的汽車產(chǎn)業(yè)吸引了越來越多的跨國車企進(jìn)入當(dāng)?shù)?。此前,豐田、本田、奔馳等眾多世界頭部車企都已在泰國建廠、生產(chǎn),進(jìn)一步帶動(dòng)當(dāng)?shù)仄囍圃飚a(chǎn)業(yè)的發(fā)展壯大。
“泰國在1997年亞洲金融危機(jī)之前經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速、汽車行業(yè)基礎(chǔ)良好、汽車零部件體系相對(duì)完善,這是當(dāng)?shù)仄囍圃鞓I(yè)的寶貴財(cái)富,也是吸引車企在泰國開展生產(chǎn)工作的重要基礎(chǔ)?!贝迻|樹對(duì)時(shí)代財(cái)經(jīng)表示,這也是近年來國內(nèi)車企赴泰建廠的重要原因。
此外,泰國本土汽車制造產(chǎn)業(yè)鏈完備的背后,還有另外一重原因。
公開資料顯示,為了鼓勵(lì)本土汽車制造業(yè),泰國汽車產(chǎn)品進(jìn)口關(guān)稅整體處于較高水平。但當(dāng)?shù)仄囍圃焐炭梢酝ㄟ^泰國與其他國家簽署的自貿(mào)協(xié)議降低或取消進(jìn)口關(guān)稅,并在進(jìn)口原材料、零部件和其它生產(chǎn)投入方面獲得“優(yōu)惠”。
為了推動(dòng)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展,泰國還決定從2022至2025年,對(duì)重要的電動(dòng)汽車部件免征進(jìn)口關(guān)稅,包括電池、牽引電機(jī)、壓縮機(jī)、電池管理系統(tǒng)、驅(qū)動(dòng)控制單元和減速器。按照官方計(jì)劃,到2030年泰國的電動(dòng)汽車滲透率將達(dá)到50%(包括完成電動(dòng)化改造的傳統(tǒng)燃油車),并成為東南亞清潔能源汽車的重要生產(chǎn)基地。
對(duì)此,比亞迪等國內(nèi)新能源車企深以為然。今年9月,比亞迪宣布在泰國建廠時(shí)表示,在發(fā)展充電基礎(chǔ)設(shè)施、建設(shè)智慧電網(wǎng)、新能源汽車減稅等多項(xiàng)政策的激勵(lì)下,泰國新能源汽車市場近年來發(fā)展迅速,逐漸形成了強(qiáng)大的市場引力,為比亞迪海外乘用車工廠布局泰國提供了良好的契機(jī)。
機(jī)遇和挑戰(zhàn)并存不過,雖然目前泰國大力扶持新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展,但自主品牌在當(dāng)?shù)匾膊⒎菦]有挑戰(zhàn)。
泰國陸路運(yùn)輸部數(shù)據(jù)顯示,今年1-7月,泰國新能源汽車滲透率僅有2.6%。盡管該數(shù)字有所增加,但燃油車仍占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)地位。
有業(yè)內(nèi)人士表示,泰國新能源汽車市場成長潛力巨大,但當(dāng)下新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈、人才儲(chǔ)備、零部件規(guī)模仍相較有限。同時(shí),泰國消費(fèi)者的消費(fèi)理念、駕駛習(xí)慣等短期內(nèi)或難以出現(xiàn)較大改變,對(duì)新能源汽車的接受程度仍有待提高。此外,國內(nèi)車企要從日系車企手中搶市場也并非易事。
公開數(shù)據(jù)顯示,日系燃油車品牌長期占據(jù)著泰國90%以上的市場份額。豐田汽車、五十鈴汽車、本田汽車長期占據(jù)當(dāng)?shù)仄囦N量榜單前三。
不過,在業(yè)界人士看來,相較于以往日系燃油車主導(dǎo)泰國汽車市場,當(dāng)下國內(nèi)新能源車企在泰國的發(fā)展機(jī)遇已愈加明朗。
有泰國當(dāng)?shù)鼐用癖硎?,相較泰國市場上其他品牌車型而言,比亞迪、哪吒汽車的新能源汽車“性價(jià)比很高”。不僅如此,電動(dòng)汽車適應(yīng)當(dāng)?shù)丨h(huán)境氣候和居住條件,還能省油、享受購車補(bǔ)貼。
據(jù)泰國媒體報(bào)道,在對(duì)新能源汽車重要零部件免征進(jìn)口關(guān)稅之外,泰國政府還在今年上半年推出了一系列新能源汽車購置補(bǔ)貼政策。具體而言,售價(jià)不超過200萬泰銖(約合人民幣39.78萬元)的純電動(dòng)汽車整車進(jìn)口關(guān)稅降低40%,價(jià)格在200萬至700萬泰銖(約合人民幣139.23萬元)之間的電動(dòng)汽車進(jìn)口關(guān)稅到2023年降低20%。消費(fèi)稅方面,進(jìn)口電動(dòng)汽車也將從8%降至2%。同時(shí),給予符合條件的電動(dòng)汽車7萬-15萬泰銖(約合人民幣1.39萬-2.98萬元)的價(jià)格補(bǔ)貼。
中信證券指出,當(dāng)下中國車企進(jìn)入泰國市場還面臨著疫情和海外宏觀經(jīng)濟(jì)下行導(dǎo)致消費(fèi)者汽車消費(fèi)需求下降等不利影響,且海外銷售渠道及售后服務(wù)體系推進(jìn)不如預(yù)期。但好消息是,泰國目前新能源車滲透率仍然較低,隨著補(bǔ)貼增加,新能源汽車銷量和滲透率有望持續(xù)增長。
“在中國車企出海初期,東南亞市場對(duì)國內(nèi)車企和產(chǎn)品的認(rèn)可度較低,且中國車企在當(dāng)?shù)氐呐涮追?wù)體系、生產(chǎn)體系相對(duì)并不完善。”崔東樹對(duì)時(shí)代財(cái)經(jīng)表示:“隨著上汽、長城汽車在泰國站穩(wěn)腳跟,中國車企已經(jīng)打開了東南亞市場的大門?!?/p>
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