美聯(lián)儲加息75個基點 歐股三大指數(shù)全線上漲國際原油收漲逾2%
如市場預(yù)期,美聯(lián)儲在7月28日凌晨再度宣布加息75個基點,將聯(lián)邦基金利率升至2.25%-2.5%。至此,美聯(lián)儲年內(nèi)已連續(xù)四次加息,并且連續(xù)兩次加息75個基點,抗通脹成為當(dāng)前貨幣政策的首要目標(biāo)。
靴子落地后,市場反應(yīng)積極。美股高開高走大幅收漲,納斯達克收盤大漲4%,標(biāo)普500上漲2.6%。歐股三大指數(shù)全線上漲,國際原油收漲逾2%,黃金也收高。
如此罕見的加息步調(diào),進一步引發(fā)外界對美國經(jīng)濟衰退風(fēng)險加劇、危機轉(zhuǎn)嫁拖累全球經(jīng)濟的擔(dān)憂。
◆市場反應(yīng)
加息75個基點符合市場預(yù)期
民生銀行首席經(jīng)濟學(xué)家溫彬指出,盡管鮑威爾在6月議息會議后稱75個基點的加息并非常態(tài),但從會議紀(jì)要來看,7月加息75個基點確實在美聯(lián)儲考慮范圍內(nèi)。隨著6月美國CPI數(shù)據(jù)續(xù)創(chuàng)40年新高,達到驚人的9.1%,同時失業(yè)率依舊保持在3.6%低位水平,市場對7月加息75個基點早有預(yù)期。在抗通脹已成美聯(lián)儲和歐洲央行共同首要任務(wù)的情況下,美歐央行7月激進加息總體上看符合預(yù)期。
年內(nèi)除去此次加息,美聯(lián)儲已加息三次,分別是3月17日加息25基點、5月5日加息50基點、6月16日加息75基點。美聯(lián)儲在今年6月和7月累計加息150個基點,是上世紀(jì)80年代初遏制高通脹以來最激進的加息行動。
市場對美聯(lián)儲激進加息的擔(dān)憂緩解
美聯(lián)儲主席鮑威爾在當(dāng)天舉行的記者會上表示,是否在9月份的議息會議上再次加息75個基點將依據(jù)數(shù)據(jù)評估情況而定。鮑威爾的表態(tài)緩解了市場對美聯(lián)儲繼續(xù)激進加息的擔(dān)憂,刺激股市快速走高。
貝萊德集團美洲投資策略分析師加爾吉·喬杜里表示,鮑威爾的表態(tài)使股市下行壓力緩解,因為美聯(lián)儲承認(rèn)對抗通脹的同時需要權(quán)衡經(jīng)濟增長所受影響。
美股顯著上漲,納指創(chuàng)下最大單日漲幅
由于對美聯(lián)儲激進加息的擔(dān)憂減弱,同時受一些宏觀數(shù)據(jù)和權(quán)重個股業(yè)績利好帶動,紐約股市三大股指27日均顯著上漲。
截至當(dāng)天收盤,道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)比前一交易日上漲436.05點,收于32197.59點,漲幅為1.37%。標(biāo)準(zhǔn)普爾500種股票指數(shù)上漲102.56點,收于4023.61點,漲幅為2.62%。納斯達克綜合指數(shù)大幅上漲469.85點,收于12032.42點,漲幅為4.06%,創(chuàng)下2020年以來最大單日漲幅。
因投資者察覺到美國加息步伐可能放緩、債券收益率下降等信號,亞洲股市也在28日謹(jǐn)慎上漲。
歐股三大指數(shù)全線上漲,法國CAC40指漲0.75%
歐洲三大股指當(dāng)天全線上漲,截至收盤,英國倫敦股市《金融時報》100種股票平均價格指數(shù)27日報收于7348.23點,比前一交易日上漲41.95點,漲幅為0.57%。法國巴黎股市CAC40指數(shù)報收于6257.94點,比前一交易日上漲46.49點,漲幅為0.75%;德國法蘭克福股市DAX指數(shù)報收于13166.38點,比前一交易日上漲69.45點,漲幅為0.53%。
◆兩大關(guān)注
關(guān)注一:美聯(lián)儲近期還會加息嗎
A.多家機構(gòu):控制通脹任務(wù)還未結(jié)束
摩根士丹利財富管理部門首席投資官莉薩·沙萊特表示,很多人認(rèn)為美聯(lián)儲通過激進加息控制通脹的任務(wù)已接近完成,熊市也可能結(jié)束,但現(xiàn)在下這樣的結(jié)論為時過早。
東方金誠研究發(fā)展部表示,6月通脹繼續(xù)呈現(xiàn)普漲態(tài)勢、住房分項6月環(huán)比增速仍高位持平在0.8%,仍需美聯(lián)儲維持激進緊縮以控制通脹,是本次議息會議連續(xù)兩個月加息75個基點的主要原因。從會議聲明及會后美聯(lián)儲主席鮑威爾發(fā)言總體來看,美聯(lián)儲控制通脹的決心仍然堅定,并強調(diào)當(dāng)前經(jīng)濟及就業(yè)具有較強韌性,并不認(rèn)為美國經(jīng)濟已陷入衰退。這意味著,短期內(nèi),在通脹仍未完全平抑的情況下,美聯(lián)儲將傾向于以犧牲經(jīng)濟增長,甚至輕度衰退換取通脹下行。據(jù)此判斷,后續(xù)再度出現(xiàn)單次加息75個基點的可能性不大,但年內(nèi)甚至明年年初,加息進程還將推進,預(yù)計年內(nèi)仍有一兩次“強加息”,9月加息50個基點的可能性較大,年內(nèi)至少將利率提高至3.5%。
植信投資研究院研究員董澄溪表示,抑制通脹仍是美聯(lián)儲目前的首要目標(biāo),盡管經(jīng)濟增速的拐點已經(jīng)出現(xiàn),但美聯(lián)儲仍需要繼續(xù)加息,以避免美國經(jīng)濟陷入滯脹,預(yù)計9月、11月、12月分別加息75、50、25個基點。北京日報客戶端
光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華預(yù)計,如果8月通脹再度超預(yù)期,不排除美聯(lián)儲在9月加息75個基點或更高。
中銀研究同樣認(rèn)為,美聯(lián)儲未來加息步伐或放慢,加息路徑取決于經(jīng)濟數(shù)據(jù),不會對9月會議提供政策指引,美聯(lián)儲希望在年底將利率提高至適度限制性的水平,即3.0%-3.5%。
B.鮑威爾:可能9月再進行“超乎尋常的大幅加息”
美聯(lián)儲決策機構(gòu)聯(lián)邦公開市場委員會27日發(fā)表聲明說,委員會“高度關(guān)注通脹風(fēng)險”;美國通脹率居高不下,反映出與新冠疫情相關(guān)的供需失衡、能源價格上漲和更廣泛的價格壓力;俄烏局勢及其相關(guān)事件對通脹造成額外上行壓力。
美聯(lián)儲主席鮑威爾當(dāng)天說,美聯(lián)儲可能在9月份會議上再次進行“超乎尋常的大幅加息”。然而,鮑威爾6月份在美聯(lián)儲28年來首次宣布加息75個基點時曾說,加息75個基點非同尋常,預(yù)計這種幅度的加息不會經(jīng)常出現(xiàn)。
C.對大多數(shù)美股上市公司的考驗或許剛開始
實際上,在美聯(lián)儲步入加息通道之后,美股市場的估值體系已發(fā)生明顯變化。隨著強勢美元的回歸,加上高通脹壓力的延續(xù),這些問題已逐漸延伸至各個領(lǐng)域,并對上市公司的財報數(shù)據(jù)構(gòu)成或多或少的影響。假如美聯(lián)儲繼續(xù)采取加息動作,美聯(lián)儲長期低利率的紅利期將告一段落,到時候?qū)⑦M一步影響美股市場的估值體系,上市公司更難通過財技等手段維持較好的業(yè)績水平,市場難免出現(xiàn)一輪加速洗牌的過程,對大多數(shù)美股上市公司的考驗或許剛剛開始。(商報記者 虞洪波 綜合報道)
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