基金二季報(bào)陸續(xù)披露 匯豐晉信陸彬:高倉(cāng)位看好優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)股
中庚價(jià)值領(lǐng)航今年來(lái)凈值走勢(shì)。圖據(jù)天天基金網(wǎng)
基金二季報(bào)陸續(xù)開(kāi)始披露。主動(dòng)管理的權(quán)益類(lèi)基金中,目前已有安信、國(guó)投瑞銀、匯豐晉信、長(zhǎng)城、中庚等基金公司旗下的部分產(chǎn)品公布了二季報(bào)。其中,中庚基金丘棟榮、匯豐晉信陸彬、國(guó)投瑞銀施成作為市場(chǎng)上知名度較高的基金經(jīng)理,其管理的基金季報(bào)受到關(guān)注。季報(bào)顯示,中庚基金丘棟榮仍然看好低估值的價(jià)值股和成長(zhǎng)股,匯豐晉信陸彬則認(rèn)為優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)強(qiáng)于價(jià)值回歸,國(guó)投瑞銀施成看好產(chǎn)業(yè)上游領(lǐng)域。
中庚基金丘棟榮:謹(jǐn)慎樂(lè)觀關(guān)注低估值股
中庚基金旗下共有5只主動(dòng)權(quán)益類(lèi)基金公布了二季報(bào),知名基金經(jīng)理丘棟榮單獨(dú)管理的3只基金中,有兩只基金今年二季度資產(chǎn)規(guī)模實(shí)現(xiàn)明顯增長(zhǎng),分別是中庚價(jià)值領(lǐng)航、中庚價(jià)值品質(zhì)一年持有。中庚價(jià)值領(lǐng)航資產(chǎn)規(guī)模由一季度末的80億元左右增長(zhǎng)至二季度末的155億元左右,接近翻倍;中庚價(jià)值品質(zhì)一年持有資產(chǎn)規(guī)模則由58億元增長(zhǎng)至75億元左右。業(yè)績(jī)表現(xiàn)較為穩(wěn)定或許是其受到資金青睞的原因之一。今年以來(lái)截止7月15日,兩只基金凈值分別上漲 5.4%和8.82%。
從配置看,二季報(bào)顯示,兩只基金股票倉(cāng)位分別為90%和92%,相比一季度末分別下滑3個(gè)百分點(diǎn)和1個(gè)百分點(diǎn),整體保持平穩(wěn),兩只基金重倉(cāng)港股和A股市場(chǎng)上的有色金屬、石油石化、地產(chǎn)、互聯(lián)網(wǎng)、銀行等板塊。中庚價(jià)值領(lǐng)航前十大重倉(cāng)股包括中國(guó)宏橋、中國(guó)海洋石油、中國(guó)海外發(fā)展、美團(tuán)、快手等港股,以及魯西化工、興發(fā)集團(tuán)、常熟銀行、蘇農(nóng)銀行等A股。中庚價(jià)值品質(zhì)一年的前十大重倉(cāng)股配置與之較為相似。與一季度末相比,兩只基金的配置風(fēng)格沒(méi)有發(fā)生明顯的變化,仍然較為注重低估值板塊。
對(duì)于后市行情,丘棟榮在二季報(bào)中表示,二季度,無(wú)論國(guó)內(nèi)還是國(guó)外,變動(dòng)因素多且迅速,市場(chǎng)交易節(jié)奏變化快,國(guó)內(nèi)流動(dòng)性充裕,投資者將最大的樂(lè)觀給予政策加持的景氣賽道,A股市場(chǎng)結(jié)構(gòu)性高估低估并存的矛盾又重新變得突出,以大盤(pán)成長(zhǎng)股為代表的高估值股票估值水平升至歷史85%以上分位值?,F(xiàn)在還面臨著疫情、能源和通脹上行等不確定因素的影響。基于股權(quán)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)水平,將保持謹(jǐn)慎樂(lè)觀,積極尋找估值較低、供給受限但需求平穩(wěn)或擴(kuò)張的價(jià)值股,以及相對(duì)低估值但景氣上行的成長(zhǎng)股。港股價(jià)值股表現(xiàn)一般,但科技互聯(lián)網(wǎng)小幅反彈,港股從各個(gè)估值維度看,基本處于歷史最低水平,基于港股的系統(tǒng)性機(jī)會(huì),繼續(xù)戰(zhàn)略性配置。
匯豐晉信陸彬:高倉(cāng)位看好優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)股
匯豐晉信陸彬管理的6只基金也公布了二季報(bào),包括匯豐晉信低碳先鋒、匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略、匯豐晉信核心成長(zhǎng)、匯豐晉信龍騰、匯豐晉信研究精選、匯豐晉信智造先鋒。從配置看,這6只基金二季度末平均股票倉(cāng)位為90.54%,一季度末平均股票倉(cāng)位則為84.86%,明顯的提升主要來(lái)源于匯豐晉信龍騰股票倉(cāng)位的提升,其股票倉(cāng)位由一季度末的53%提升至二季度末的92%左右。
持倉(cāng)方面,以匯豐晉信低碳先鋒、匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略持倉(cāng)來(lái)作分析,因?yàn)檫@兩只基金二季度末資產(chǎn)規(guī)模分別為110億元和103億元,而其余4只基金規(guī)模均在50億元以下,且部分基金規(guī)模為個(gè)位數(shù)。匯豐晉信低碳先鋒二季度末主要配置的行業(yè)包括有色金屬、汽車(chē)、基礎(chǔ)化工、電力設(shè)備,對(duì)于新能源賽道的配置占比較高。前十大重倉(cāng)股包括天齊鋰業(yè)、寧德時(shí)代、雅化集團(tuán)、億緯鋰能、贛鋒鋰業(yè)、鹽湖股份等,也基本延續(xù)了一季度末的配置。
匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略二季度末同樣重倉(cāng)新能源賽道,但加大了對(duì)金融股的持有,持有標(biāo)的包括中國(guó)平安、中信證券和中國(guó)太保等。
據(jù)Wind統(tǒng)計(jì),今年以來(lái)截止7月15日,匯豐晉信低碳先鋒A、匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略 A 收益率分別為-4.94%和-9.31%。
陸彬在季報(bào)中稱(chēng),站在2021年底,其認(rèn)為2022年市場(chǎng)投資的主線是“價(jià)值回歸”和“優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)”。站在當(dāng)前,其更傾向于“優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)”將成為后續(xù)市場(chǎng)的主要投資機(jī)會(huì)。在中國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型、產(chǎn)業(yè)升級(jí)以及科技創(chuàng)新的時(shí)代趨勢(shì)下,越來(lái)越多優(yōu)質(zhì)的成長(zhǎng)行業(yè)和公司(新能源、新材料,高端裝備、醫(yī)藥、新消費(fèi)、TMT科技等),因?yàn)楫a(chǎn)業(yè)需求爆發(fā)、全球市占率提升,新產(chǎn)品放量或者進(jìn)口替代等原因,整體行業(yè)空間較大,公司競(jìng)爭(zhēng)力日益加強(qiáng),未來(lái)幾年有望實(shí)現(xiàn)較快的復(fù)合增速。
國(guó)投瑞銀施成:
國(guó)投瑞銀旗下知名基金經(jīng)理施成管理5只基金也公布了二季報(bào)。除國(guó)投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有成立于今年一季度末外,國(guó)投瑞銀新能源、國(guó)投瑞銀先進(jìn)制造、國(guó)投瑞銀產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)、國(guó)投瑞銀進(jìn)寶等管理運(yùn)作超過(guò)一年的基金,在今年二季度資產(chǎn)規(guī)模均實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。從業(yè)績(jī)表現(xiàn)來(lái)看,今年以來(lái)截止7月15日,5只基金均取得正收益,其中國(guó)投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)恰好趕上4月底以來(lái)的反彈行情,自成立以來(lái)取得了14.3%的收益率。
從配置看,國(guó)投瑞銀新能源、國(guó)投瑞銀先進(jìn)制造、國(guó)投瑞銀產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)、國(guó)投瑞銀進(jìn)寶一季度末的股票持倉(cāng)均在90%以上,平均倉(cāng)位為91%,一季度末平均倉(cāng)位則為90.56%。從前十大重倉(cāng)股看,幾只基金的配置較為相似,整體重配上游有色金屬板塊,包括西藏礦業(yè)、融捷股份、天齊鋰業(yè)、中礦資源、華友鈷業(yè)、盛新鋰能等。此外還配置了科達(dá)制造、永興材料、江特電機(jī)等。
施成在季報(bào)中表示,考慮到二季度國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)受到階段性沖擊,而海外下半年存在經(jīng)濟(jì)衰退的可能,從全年總量角度來(lái)看,能源約束的程度在一定時(shí)間內(nèi)有所放松。在中國(guó)出臺(tái)經(jīng)濟(jì)刺激政策的背景下,下半年國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)將提速。因此,主要看好來(lái)自于國(guó)內(nèi)需求占比較大的行業(yè)。供給上,海外因?yàn)闆_突、疫情、能源等原因?qū)е碌墓┙o失速,將使得來(lái)自于海外的供給低于預(yù)期。那么供應(yīng)主要來(lái)自于海外的環(huán)節(jié),其國(guó)內(nèi)的供應(yīng)商很有可能受益。供需關(guān)系很可能好于上半年?;氐酵顿Y上,最看好需求增量來(lái)自于國(guó)內(nèi),供給大部分由海外提供的環(huán)節(jié)。而盈利在持續(xù)向上游轉(zhuǎn)移,中下游其他環(huán)節(jié)的盈利在被壓縮的狀態(tài)在下半年仍會(huì)繼續(xù)。(本報(bào)記者 劉慶華)
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