基金經(jīng)理稱千萬資產(chǎn)是窮人 公司回應(yīng) 上海家庭資產(chǎn)4000萬什么水平?
2月12日,知名私募基金經(jīng)理,??べY產(chǎn)管理合伙人、首席研究官董承非在國內(nèi)某商業(yè)銀行渠道進(jìn)行了兔年開年的交流路演。在本次路演中,董承非表示,“在上海,一個1000萬資產(chǎn)的家庭,其實(shí)是一個窮人家庭”,因?yàn)樯虾5姆績r(jià)10萬、20萬(每平米單價(jià))是“隨隨便便”的常見情況。董承非直播中發(fā)言引熱議,對此,??べY產(chǎn)方面最新回應(yīng)稱,相關(guān)自媒體放大的解讀更多只是“斷章取義”。
值得注意的是,這位私募大佬,在上周兩次路演中,對2023年的A股投資展望觀點(diǎn)“一針見血”。
房地產(chǎn)市場波動帶來挑戰(zhàn)正在開始
中國證券報(bào)記者注意到,有關(guān)所謂“在上海1000萬資產(chǎn)是窮人家庭”的相關(guān)表述,是董承非在路演中提到A股大消費(fèi)板塊“躺贏”全市場十余年之后面臨的挑戰(zhàn)時所說的話。
在路演中,董承非分析表示,以飛天茅臺每瓶的價(jià)格為例,其本人“入行”時的出廠價(jià)只有200多元,但目前1500元左右的價(jià)格消費(fèi)者還在搶,這背后是大眾“支付能力”的大幅上升,從某種程度上也是房地產(chǎn)價(jià)格持續(xù)上漲帶來的財(cái)富效應(yīng)。董承非由此延伸:“我經(jīng)常開玩笑說,在上海,一個1000萬資產(chǎn)(總資產(chǎn))的家庭,其實(shí)是一個窮人家庭,因?yàn)樯虾5姆績r(jià)10萬、20萬(每平米單價(jià))是‘隨隨便便’的常見情況。”而對于這一財(cái)富效應(yīng)對消費(fèi)股、消費(fèi)行業(yè)的影響,董承非表示,房地產(chǎn)市場波動給消費(fèi)支付能力帶來的相關(guān)挑戰(zhàn)正在開始。
圖片來源:某渠道機(jī)構(gòu)
2023年A股“可能會走得更遠(yuǎn)一些”
中國證券報(bào)記者同時注意到,作為國內(nèi)公募行業(yè)曾經(jīng)的明星基金經(jīng)理,董承非上周實(shí)際上先后在兩家商業(yè)銀行渠道進(jìn)行了兔年開年的兩場交流路演,而兩場路演的交流內(nèi)容均提到了對今年A股投資策略的“明確思路”。
在2月7日晚的路演中,董承非以“寒冬已過,新春復(fù)始”為題,分享了自己對2023年A股市場及投資策略的觀點(diǎn)。
對于2023年的宏觀經(jīng)濟(jì),董承非表示,2023年中國經(jīng)濟(jì)預(yù)計(jì)會溫和復(fù)蘇,可能不會出現(xiàn)類似2009年的V型反轉(zhuǎn)。從國家的期望和定調(diào)來看,經(jīng)濟(jì)增長預(yù)計(jì)要兼顧速度(經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù))和質(zhì)量(長期發(fā)展質(zhì)量)。但這一點(diǎn)對于A股市場而言,“可能會走得慢一些,但可能會走得遠(yuǎn)一些”。
而在上周的兩場路演主講中,董承非也均明確表示,對于2023年的組合配置,其傾向于“大盤股中選深度價(jià)值,所以是選大盤價(jià)值股;成長股則選小盤”。
具體而言,董承非稱,深度價(jià)值的大盤股主要看股息率。具有比較高股息率的板塊和相關(guān)個股,資產(chǎn)負(fù)債表沒有很大杠桿,其業(yè)績可持續(xù)性、穩(wěn)定性相對較高。相關(guān)標(biāo)的在未來很長的一段時間,都屬于全社會低風(fēng)險(xiǎn)資金的“稀缺標(biāo)的”。而作為“攻擊”的品種,董承非則強(qiáng)調(diào),從長線來看,會選擇質(zhì)優(yōu)的一些小盤科技股,作為長線配置。
具體細(xì)分行業(yè)上,董承非表示,目前其在小盤科技股中配置的半導(dǎo)體行業(yè)股票相對會多一點(diǎn)。董承非認(rèn)為,半導(dǎo)體是一個“周期成長行業(yè)”,此前半導(dǎo)體周期向下經(jīng)歷了較長時間,很多上市公司的業(yè)績都已經(jīng)連續(xù)三個季度乃至連續(xù)四個季度下滑,股價(jià)風(fēng)險(xiǎn)也基本得到釋放。
隨著周期向下的因素得到充分的反映,“未來包括現(xiàn)在很火的AI,都會加大半導(dǎo)體的需求,所以半導(dǎo)體行業(yè)成長的一面肯定會體現(xiàn)出來。”“無論半導(dǎo)體行業(yè)是今年上半年復(fù)蘇,還是今年下半年復(fù)蘇,至少時間是站在投資者一邊”“拿得越長,可能會越有利。”董承非稱。
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