半導體板塊漲幅超7% 富瀚微、國科微等漲超10%

中概股、A股市場近日連續(xù)調(diào)整，人民幣資產(chǎn)“不香了”的觀點甚囂塵上。實際上，市場短期的恐慌情緒釋放不能代表長期的投資價值判斷，個別行業(yè)的規(guī)范治理更能說明經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級的堅定向前。在經(jīng)濟基本面穩(wěn)中向好、人民幣資產(chǎn)高性價比、A股生態(tài)持續(xù)優(yōu)化的背景下，人民幣資產(chǎn)將保持強大吸引力。

7月29日，多家媒體集體發(fā)聲力挺資本市場，稱中國資本市場發(fā)展的基礎(chǔ)依然穩(wěn)固。隨著投資者信心的恢復，A股三大股指高開高走，個股再現(xiàn)普漲格局，創(chuàng)業(yè)板更是一騎絕塵，大漲逾5%“領(lǐng)跑”兩市。

半導體等硬科技股掀起漲停潮

周四，A股市場迎來久違的全線上漲。

滬指終結(jié)四連跌，上漲1.49%，收復3400點大關(guān);深證成指重新站上年線，報14515.32點;創(chuàng)業(yè)板指大漲逾5%，報3459.72點。

全日兩市成交超 1.2 萬億元，北向資金凈流入超40億元，3662只個股飄紅，漲幅超過10%的股票達100余只。據(jù)東方財富Choice數(shù)據(jù)顯示，有49只個股盤中股價創(chuàng)歷史新高。

值得注意的是，創(chuàng)業(yè)板指收盤點位首次超過滬指。在業(yè)內(nèi)人士看來，這是一個重要信號，或意味著以新經(jīng)濟為代表的創(chuàng)業(yè)板將成為資金追逐的熱點。

從行業(yè)板塊看，題材股多點開花，半導體、鋰電池、光伏、鋰電、光刻膠等板塊掀起漲停潮。相比之下，白酒、航空板塊、銀行板塊較為疲軟。

其中，半導體板塊漲幅超7%。具體看，國民技術(shù)、有研新材、康強電子、中環(huán)股份等漲停;長方集團、芯?？萍?、富瀚微、國科微、利揚芯片、康強電子等多股漲幅超過10%。

而被冠以“素質(zhì)教育概念股”的海倫鋼琴再度收獲20%漲停;三孩概念龍頭愛嬰室也迎來兩連板。

港股亦不甘示弱，互聯(lián)網(wǎng)股集體強力反彈，恒生科技指數(shù)暴漲8%報6958點，為有史以來最大單日漲幅。美團一度漲超10%，阿里巴巴漲逾5%。騰訊更是迎來大反攻，漲幅逾10%，最新市值為4.7萬億港元，折合6043億美元，超越臺積電重返中國第一大市值公司。

中國經(jīng)濟向好基本面沒有變化

A股集體狂歡背后，多家媒體集體發(fā)聲成為催化劑。

29日，新華社、經(jīng)濟日報、證券日報、中國證券報等官方媒體集體發(fā)聲力挺股市，稱中國資本市場發(fā)展的基礎(chǔ)依然穩(wěn)固，行業(yè)監(jiān)管政策有利于中國長遠發(fā)展。

新華社發(fā)表文章稱，深入分析當前市場關(guān)心的幾方面問題，不難得出結(jié)論：中國經(jīng)濟持續(xù)向好的基本面沒有發(fā)生變化，中國改革開放的步伐依然堅定，中國資本市場發(fā)展的基礎(chǔ)依然穩(wěn)固。

對于近日出臺的平臺經(jīng)濟、教育培訓等行業(yè)的監(jiān)管政策，市場上有些疑慮，這種情緒在股票市場有所反應(yīng)。在業(yè)內(nèi)看來，個別行業(yè)的規(guī)范治理更能說明中國經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級的步伐將堅定向前?？只徘榫w集中宣泄后，市場信心快速恢復，A股或?qū)⒂瓉硐掳肽曜詈玫馁I點。

對基民、股民來說，久違的大漲讓他們有點措手不及。

“求你別再漲了!”7月29日上午，在支付寶諾安成長混合基金的討論區(qū)，一位還沒“上車”的投資者在自己這條發(fā)言后面跟了13個哭臉的表情。

得益于重倉科技股的大漲，蔡嵩松管理的諾安成長混合基金估算凈值半天漲幅高達5.11%。“嚇得”基民在在支付寶諾安成長混合基金的討論區(qū)喊話蔡嵩松，“求別再漲了，我害怕!”

股民們也上了一堂風險教育課，要么后悔前兩日跑得太快，要么后悔風雨中沒看懂大勢。金融投資報記者在某炒股群看到一位股民對著他的理財經(jīng)理說，“我的信仰不夠堅定。”

機構(gòu)謹慎樂觀看好下半年行情

強勢反彈后的A股，后市如何走成為各方關(guān)注的焦點。金融投資報記者注意到，分析機構(gòu)較為樂觀，甚至有機構(gòu)稱，A股將迎來下半年最好的買點。

中原證券研報認為，市場經(jīng)過短線快速下跌后，基本消化了近期的短期利空因素，未來股指維持小幅整理的可能性較大，建議投資者繼續(xù)關(guān)注政策面以及資金面的變化。

山西證券認為，結(jié)合一致預期來看，連續(xù)大跌之后，市場整體市盈率和預期ROE相對位置和去年疫情發(fā)生時相似，估值和點位處于合理位置。中期來看，科技行業(yè)持續(xù)維持高增速，A股整體基本面支撐較強。

東方證券表示，從大勢上看，國內(nèi)目前面臨的整體環(huán)境，相較于 2019 年的緊信用以及2020年的疫情擾動要更為積極樂觀，在經(jīng)濟弱復蘇+政策穩(wěn)定的背景下，行情無大風險，指數(shù)大幅殺跌后大概率會迎來向上修復，當下不宜過度悲觀。

中金公司表示，當前市場整體估值不算貴，成長板塊的高估值愈發(fā)明顯，下半年的市場波動可能加大，即便是成長風格，內(nèi)部也會出現(xiàn)明顯的輪動。建議兼顧部分具有成長屬性或目前受益于國際需求改善的周期性板塊。

興業(yè)證券中期維持“下半年宏觀有驚無險、A股不是熊市、行情先抑后揚”的基本判斷，認為市場整體上沒有系統(tǒng)性風險，結(jié)構(gòu)性機會將精彩紛呈，科創(chuàng)長牛方興未艾。

興業(yè)證券認為，A股面臨海外市場波動風險、國內(nèi)化解存量風險過程中的陣痛，以及教育、互聯(lián)網(wǎng)等監(jiān)管政策變化帶來的影響。短期內(nèi)市場進入顛簸期，科創(chuàng)等前期熱點的賺錢難度提升，甚至有調(diào)整風險。建議趁機調(diào)整優(yōu)化持倉組合，逢低耐心布局優(yōu)質(zhì)成長股。(本報記者 梅婧)

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